Sansan

Recommended Business Card Setting Object Settings

Overview

Once you've installed the managed package on AppExchange, you can use the Business Card and Business Card Settings objects.

Business card/contact information for Sansan is automatically transferred to a business card object. To associate the transferred information with a account, contact, or lead, you'll need to set the association and posting mapping in the business card settings object.

These are the recommended initial settings, and associated steps, for the business card settings object.
 
*For details on each item of the business card settings object, refer to the outline of the object items.
*Note that this page explains Salesforce settings. You'll need to log in as a Salesforce administrator.

 

Opening the Business Card Settings Object

After logging in as an administrator, click on the "Business Card Settings" tab.

If you don't have a "Business Card Settings" tab, see Displaying Tabs for Business Card and Business Card Settings in Salesforce and add this tab.

 

Recommended Basic Settings

Enter the checks shows in the image. The "Owner at time of creation" can be selected from "Business card owner" or "Operator".

 

Recommended Other Settings

Be sure to enter [C] under Contact and [L] under Lead.

After confirming everything, click “Change settings” in the settings at the start of lead conversion.


 

Lead Conversion Field Mapping

Click "Account" in the Custom Fields.

Use the settings shown in the table below.

Lead Fields Account Fields
CI人物ID None
Sansan人物ID None
Sansan会社ID Sansan会社ID
Sansan人物情報 None
Sansan会社情報 None
SOC SOC


Then click "Contact".



Use the settings shown in the table below.

Lead Fields Account Fields
CI人物ID CI人物ID
Sansan人物ID Sansan人物ID
Sansan会社ID Sansan会社ID
Sansan人物情報 None
Sansan会社情報 None
SOC SOC


Then click "Opportunity".




Use the settings shown in the table below.
 

Lead Fields Account Fields
CI人物ID None
Sansan人物ID None
Sansan会社ID None
Sansan人物情報 None
Sansan会社情報 None
SOC None

Click "Save" after completing the above settings.

After saving the settings, click "Business card settings" to return to that screen.

 

Recommended Search Conditions Settings

Account Settings

Select "Account" from the pulldown menu at the center.

Enter the following settings.

項目名 設定値
会社名 法人格を除いて完全一致検索
郵便番号 None
都道府県 None
市区郡 None
電話 チェックなし
FAX チェックなし
Webサイト チェックなし

 

Contact Settings

Select "Contact" from the pulldown menu.

Enter the following settings.

項目名 設定値
名前 姓+名
メール  
携帯  

 

Lead Settings

Select "Lead" from the pulldown menu.

Enter the following settings.

 

項目名 設定値
会社名 法人格を除いて完全一致検索
名前 姓+名
郵便番号 チェックなし
都道府県 チェックなし
市区郡 チェックなし
電話 チェックなし
FAX チェックなし
Webサイト チェックなし
メール チェックなし
携帯 チェックなし

 

Save the settings.

 

Business Card Information Posting Settings

Then at the top, check the tab to "Association Settings".

 

Account Settings

From the 設定先 pulldown, select "Account".

 

Recommended settings

名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
(設定先なし)       
(設定先なし)       
姓カナ (設定先なし)       
名カナ (設定先なし)       
部署名 (設定先なし)       
役職 (設定先なし)       
メールアドレス (設定先なし)       
携帯番号 (設定先なし)       
会社名 Account Name【Name】   ○   
住所 (設定先なし)       
郵便番号 Billing Zip/Postal Code 【BillingPostalCode】   ○   
都道府県 Billing State/Province【BillingState】   ○   
市区町村 Billing City【BillingCity】   ○   
番地 Billing Street【BillingStreet】   ○   
ビル名 (設定先なし)   ○  ○   
電話番号 Account Phone【Phone】   ○   
電話番号2 (設定先なし)        
FAX Account Fax【Fax】   ○   
URL Website【Website】   ○   
メモ (設定先なし)       

 

Contact Settings

From the 設定先 pulldown, select "Contact" and enter the following settings.


 

 

Recommended settings

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
Last Name【LastName】   ○   
First Name【FirstName】   ○   
姓カナ (設定先なし)       
名カナ (設定先なし)       
部署名 Department【Department】   ○  ○ 
役職 Title【Title】   ○  ○ 
メールアドレス Email【Email】   ○   
携帯番号 Mobile Phone【MobilePhone】   ○  ○ 
会社名 (設定先なし)       
住所 (設定先なし)       
郵便番号 Mailing Zip/Postal Code 【MailingPostalCode】   ○  ○ 
都道府県 Mailing State/Province【MailingState】   ○  ○ 
市区町村 Mailing City【MailingCity】   ○  ○ 
番地 Mailing Street【MailingStreet】   ○  ○ 
ビル名 (設定先なし)   ○  ○  ○ 
電話番号 Business Phone【Phone】   ○  ○ 
電話番号2 Other Phone【OtherPhone】   ○  ○ 
FAX Business Fax【Fax】   ○  ○ 
URL (設定先なし)       
メモ Contact Description【Description】   ○  ○ 

 

Lead Settings

From the 設定先 pulldown, select "Lead" and enter the following settings.


Recommended settings

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
Last Name【LastName】   ○   
First Name【FirstName】   ○   
姓カナ (設定先なし)       
名カナ (設定先なし)       
部署名 (設定先なし)       
役職 Title【Title】   ○  ○ 
メールアドレス Email【Email】   ○   
携帯番号 Mobile Phone【MobilePhone】   ○  ○ 
会社名 Company【Company】   ○   
住所 (設定先なし)       
郵便番号 Zip/Postal Code 【PostalCode】   ○  ○  
都道府県 State/Province【State】   ○  ○ 
市区町村 City【City】   ○  ○ 
番地 Street【Street】   ○  ○ 
ビル名 (設定先なし)   ○  ○  ○ 
電話番号 Phone【Phone】   ○  ○ 
電話番号2 (設定先なし)       
FAX Fax【Fax】   ○  ○ 
URL Website【Website】   ○  ○ 
メモ Description【Description】   ○  ○ 

 

Saving the Settings

Click "Save" on the left when you're finished.

 

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