Sansan

Recommended Business Card Information Posting Settings (customer data hub)

Overview

Once you've installed the managed package on AppExchange, you can use the Business Card and Business Card Settings objects.

Business card/contact information for Sansan is automatically transferred to a business card object. To associate the transferred information with a account, contact, or lead, you'll need to set the association and posting mapping in the business card settings object.

These are the recommended initial settings, and associated steps, for the business card settings object.

*For details on each item of the business card settings object, refer to the outline of the object items.
*Note that this page explains Salesforce settings. You'll need to log in as a Salesforce administrator.

 

Opening the Business Card Settings Object

After logging in as an administrator, click on the "Business Card Settings" tab.

If you don't have a "Business Card Settings" tab, see Displaying Tabs for Business Card and Business Card Settings in Salesforce and add this tab.

Recommended Settings for Associate

Select "Associate Settings" in the navigation bar.

 

Account Mapping Settings

From the "Settings" pulldown menu, select "Account".


Then, in "Business Card Information Posting Settings", enter the settings as shown in the table.


 

Example of recommended settings

 名刺項目 転記先項目選択 住所連結設定 新規作成時に転記 更新時に転記
(設定先なし)      
(設定先なし)      
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 (設定先なし)       
役職 (設定先なし)      
メールアドレス (設定先なし)      
携帯番号 (設定先なし)      
会社名 Account Name【Name】   ○   
住所 (設定先なし)      
郵便番号  Billing Zip/Postal Code 【BillingPostalCode】   ○   
都道府県 Billing State/Province【BillingState】    ○   
市区町村 Billing City【BillingCity】    ○   
番地 Billing Street【BillingStreet】    ○   
ビル名 (設定先なし) ○  ○   
電話番号 Account Phone【Phone】   ○   
電話番号2 (設定先なし)      
FAX Account Fax【Fax】    ○   
URL Website【Website】    ○   
メモ (設定先なし)      

 

Contact Mapping Settings

From the "Settings" pulldown menu, select "Contact".

Then, in "Business Card Information Posting Settings", enter the following settings.

 

Example of recommended settings

 名刺項目 転記先項目選択 住所連結設定 新規作成時に転記 更新時に転記
Last Name【LastName】   ○   
First Name【FirstName】   ○   
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 Department【Department】   ○  ○ 
役職 Title【Title】   ○  ○ 
メールアドレス Email【Email】   ○   
携帯番号 Mobile Phone【MobilePhone】   ○  ○ 
会社名 (設定先なし)      
住所 (設定先なし)      
郵便番号  Mailing Zip/Postal Code 【MailingPostalCode】   ○  ○ 
都道府県 Mailing State/Province【MailingState】    ○  ○ 
市区町村 Mailing City【MailingCity】    ○  ○ 
番地 Mailing Street【MailingStreet】    ○  ○ 
ビル名 (設定先なし) ○  ○  ○ 
電話番号 Business Phone【Phone】   ○  ○ 
電話番号2 Other Phone【OtherPhone】   ○  ○ 
FAX Business Fax【Fax】    ○  ○ 
URL (設定先なし)      
メモ Contact Description【Description】   ○  ○ 

 


Lead Mapping Settings

From the "Settings" pulldown menu, select "Lead".

Then, in "Business Card Information Posting Settings", enter the following settings.

Example of recommended settings

 名刺項目 転記先項目選択 住所連結設定 新規作成時に転記 更新時に転記
Last Name【LastName】   ○   
First Name【FirstName】   ○   
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 (設定先なし)      
役職 Title【Title】   ○  ○ 
メールアドレス Email【Email】   ○   
携帯番号 Mobile Phone【MobilePhone】   ○  ○ 
会社名 Company【Company】   ○   
住所 (設定先なし)      
郵便番号  Zip/Postal Code 【PostalCode】   ○  ○  
都道府県 State/Province【State】   ○  ○ 
市区町村 City【City】    ○  ○ 
番地 Street【Street】   ○  ○ 
ビル名 (設定先なし) ○  ○  ○ 
電話番号 Phone【Phone】   ○  ○ 
電話番号2 (設定先なし)      
FAX Fax【Fax】    ○  ○ 
URL Website【Website】   ○  ○ 
メモ Description【Description】   ○  ○ 

 

Saving the Settings

Click "Save" after completing the above settings.

 

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