Sansan

Salesforce AppExchange アプリ「Sansan」 詳細とご利用までの流れ

SalesforceのAppExchange アプリ「Sansan」の詳細、パッケージのインストール手順をご案内します。
※ ご利用にはSalesforce AppExchangeオプションをご契約いただく必要があります。
※ インストール作業の前に、必ずSalesforce連携設定を行ってください。
※ インストール作業には、Salesforceの管理者権限が必要です。

AppExchangeアプリ「Sansan」でインストールされる内容

■カスタムアプリケーション
 Sansan

■カスタムオブジェクト
 名刺履歴

■カスタムタグ
 名刺履歴
 
■カスタム項目
<リード>・<取引先責任者>共に以下がインストールされる

項目の表示ラベル 項目名  データ型
TransferId Sansan__TransferId__c テキスト(32)
(PKG)名刺ID Sansan__PKG_BizCardId__c テキスト(32)
LastBizCardOwnerId Sansan__LastBizCardOwnerId__c  参照関係(ユーザ)


手順

⒈ Sansanのシステム管理者がアカウント内にて、Salesforce連携設定を実施

⒉ Salesforce連携の申込書へ記載されたSansanのシステム管理者へ、SansanよりAppExchangeインストール用URLをメールにて送付

⒊ インストール用のURLをクリックし、以下の通り「すベてのユーザのインストール」を選択し、インストール作業を実施

 

以上でインストール完了です。
必要に応じて、引き続きSalesforce の設定を実施してください。