概要
ここでは、Sansan Data Hubがリッチ情報として付与するカスタム項目（Sansan連携項目）の設定方法とその項目を利用するために必要な権限の付与、オブジェクトへの表示方法についてご案内します。
設定完了後、Salesfoceの各オブジェクトに該当項目のカスタム項目が自動作成され、リッチ情報が書き込まれます。
※お客様での設定後、セットアップ完了には1営業日程度かかります。セットアップ完了後に順次リッチ情報の書き込みが行われます。
3. Salesforceオブジェクトへリッチ情報を表示させる
1. Sansan連携項目の設定
1. Salesforce へシステム管理者でログインし、アプリケーションランチャーで「Sansan連携項目」を検索して、クリックします。
2.［取引先］タブを選択します。
※ ここでは、取引先を例として手順を案内しますので、取引先責任者、リードも同様に設定してください。
3.カスタム項目として追加したい項目にチェックを入れて、画面左下の［項目の作成・更新を開始］ボタンをクリックします。
※ 各項目の詳細はこちらをご確認ください。
2. リッチ項目に対する権限セットの設定
1. Salesforce へシステム管理者でログインし、画面右上の歯車アイコンから、[設定]をクリックします。
2. [クイック検索]に「権限セット」と入力して、選択します。
3. [(Sansan CI) Enrichment Fields Permission]をクリックします。
※こちらの権限セットは「１.Sansan連携項目の設定」の完了後に作成されます。
4. [割り当ての管理] > [割り当てを追加]をクリックします。
5. ユーザの一覧が表示されるので、以下のユーザを選択し、[割り当て]をクリックします。
・Salesforce認証で使用したユーザ
・リッチ項目を参照するユーザ
6. [完了] をクリックして保存します。
3. Salesforceオブジェクトへリッチ情報を表示させる
こちらに従って、取引先/取引先責任者/リードにリッチ情報が連携されているカスタム項目を表示させます。