名刺の検索概要と表示設定 (ログイン後の画面構成)

ログイン後の画面では、名刺表示、名刺検索、ニュース表示、各種アクション選択、各画面へ遷移することができます。

 

①メニュー

名刺管理の他、[ニュース][コンタクト] [案件] [メール配信][メッセージ(β)] の各機能の画面に遷移するメニューバーです。

 

②名刺検索パネル

名刺検索の方法には [簡易検索] [詳細検索] [タグからさがす] の3種類があります。

簡易検索
[名刺] > [所有者の指定を指定] > [会社名・氏名・email・電話番号で検索条件指定] (* or *の指定でOR検索が可能です)

 

詳細検索
[名刺] > [所有者の指定を指定] > [詳細検索条件指定] して抽出することができます。
(検索条件を保存することも可能です)

 

タグからさがす
[名刺] > [所有者の指定を指定] > [タグからさがす] > [タグ名を入力してタグの候補を出力]
候補をクリックすると、対象を抽出することができます。

 

③「コンタクト」「案件」一覧遷移ボタン

コンタクト一覧、案件一覧の画面にそれぞれ遷移します。

 

④ニュース

取り込んだ名刺に記載された企業のニュースや、人事異動・連絡先変更、社名の誰が誰とコンタクトしたのかなどの情報を通知します。詳細はこちら

 

⑤アクション選択

名刺を選択すると、[修正] [削除] などのアイコンが表示されます。

 

タグ
選択した名刺に対して、既存・新規のタグを付ける、タグを外すことができます。タグ管理画面へ遷移することも可能です。詳細はこちら

 

ダウンロード
選択した名刺のダウンロード (CSV形式での出力) を行うことができます。

 

メール
選択した名刺に対して、普段ご利用中のメーラーを起動させメールを送付します。詳細はこちら

 

修正
選択した名刺に対して、会社名や電話番号などを一括で修正することができます。詳細はこちら

 

削除
選択した名刺を一括で削除することができます。詳細はこちら

 

その他
名刺の入力オペレータが読み取れなかった名刺の確認や、名刺を手動で作成する新規名刺作成をすることができます。

 

⑥同一人物候補の名刺を名寄せする

複数の名刺を手動で1つに纏めることができます。詳細はこちら

 

⑦名刺一覧

表示
マイデータもしくは検索結果名刺一覧を表示します。選択した表示設定は、ログアウト後も保持されます。詳細はこちら

 

各種アクション

リマインドを設定 その名刺人物に対するアクションをメールでリマインドさせる設定ができます。
メモ閲覧・編集 その名刺にメモ登録した内容を閲覧・編集することができます。
タグ閲覧・編集 その名刺に付与されているタグの閲覧と、追加・削除をすることができます。