名刺情報の修正・削除 / メモ / タグ付け / 名刺の履歴 [スマートフォンアプリ]

ここでは名刺情報画面の以下の機能についてご紹介します。

 

名刺情報の修正・削除

名刺を削除・名刺情報の修正をすることができます。名刺情報の修正・削除方法についてご案内します。

手順 (for iPhone)

■ 名刺情報の修正
名刺情報の編集の場合は [名刺情報の編集] を選択してください。必要項目の編集後、[保存] を選択してください。

 

■ 名刺の削除
名刺の削除の場合は下にスクロールし [名刺情報の削除] を選択、確認の上 [OK] を選択してください。

 

メモ登録・編集

メモ登録・編集では、名刺に紐づけて誕生日や趣味・趣向等の情報を記録することが出来ます。名刺に紐づけて記録するメモの登録方法・編集方法をご案内します。

手順 (for iPhone)

[メモ] を選択します。編集する際は、[メモの編集] を選択します。


入力後、[保存] を選択します。

 

タグ管理

アプリのタグ管理では、名刺ごとにタグを検索し、ON・OFF を切り換えることができます。

手順 (for iPhone)

1) [タグ] > [タグをつける / はずす] を選択します。

 

2) ON・OFF を切り替えたいタグの右側にあるチェックボックスで切り替えます。[保存] を選択すれば完了します。
(以下は、「04.ゴルフ仲間」のタグを外した状態。)

 

人物の経歴

営業前にお客様との関わりについて調べる際、社内に名刺があれば前職時代の関係等も簡単に確認することができます。

手順 (for iPhone)

[経歴] を選択します。過去の職歴を確認することができます。

 

アイコン

「電話をかける」「メールを送る」などのよく使う機能をまとめてアイコンにしています。ぜひご利用ください。

for iPhone

アイコン説明
電話をかけます。詳細の電話番号をクリックしてもかけられます。
メールを送信します。詳細のメールアドレスをクリックしても送信できます。名刺情報から氏名や会社名が本文に差し込まれます。
住所を地図アプリで表示します。詳細の住所をクリックしてもアプリで表示します。
会社の URL
を開く
URL のリンクにアクセスします。詳細の URL をクリックしてもアクセスできます。
名刺情報
をコピー
クリップボードに名刺情報をコピーします。

 

for Android

アイコン説明
電話をかけます。詳細の電話番号をクリックしてもかけられます。
メールを送信します。詳細のメールアドレスをクリックしても送信できます。名刺情報から氏名や会社名が本文に差し込まれます。
会社の URL
を開く
URL のリンクにアクセスします。詳細の URL をクリックしてもアクセスできます。
地図を見る 住所を地図アプリで表示します。詳細の住所をクリックしてもアプリで表示します。
名刺情報
をコピー
クリップボードに名刺情報をコピーします。