Sansan

人物詳細画面の概要/最新名刺とは

同一人物としてまとめられている情報すべてが一覧で確認できます。(本画面を人物詳細画面とします)
画面の上部中部下部に分けてご案内いたします。

上部では人物の「最新名刺」が表示されます。※最新名刺とは名刺交換日が最新の名刺のことです。

 

画面上部

【1】人物情報:対象人物の最新情報、経歴、メモを表示します。

(1) リマインド設定:リマインド設定画面に遷移します。((4) の名刺内容でリマインドされます。)
(2) アイコン:グーグルマップ検索、印刷、Salesforce転送、人物情報のコピー、画面URLのコピーが可能です。
 ※ Salesforce転送アイコンは権限付与されたユーザのみ表示されます。
(3) 人物の最新名刺:同一人物としてまとめられている人物の最新名刺 (名刺交換日が最新の名刺) を表示します。
(4) 経歴:同一人物としてまとめられている人物の経歴を表示します。

 

画面中部

【2】その他:対象人物の出身校や趣味などの情報を編集・削除することができます。

お客様の特徴や趣味、誕生日、家族構成の情報は、商談時やお歳暮など贈り物を選ぶ際の参考になります。この項目は、人物詳細画面を開くことができるユーザであれば、誰でも更新することができます。

追記する場合は、[編集] をクリックして各項目を入力後、[保存] をクリックします。

 

【3】メモ:各名刺に記載されているメモをまとめて表示します。

 

画面下部

【4】最新のニュース:対象人物の企業や人に関する最新ニュースを通知します。

「企業のニュース」「社内のニュース」「人事異動・連絡先変更」のニュースで最新のもの1件ずつ表示します。 (但し、「人事 (人事異動・連絡先変更) のニュースは、ログインしているユーザが所有している名刺への通知となります。) 

【5】タグ:対象人物の名刺に紐付くタグをまとめて表示します。(最大20件まで)