Sansan

データ入力中の名刺を確認する(データ入力中に実施できること)

データ化完了前の名刺は名刺画像の確認の他、名刺情報の一部を修正 / 登録することができます。ここでは、データ化作業中に実施可能なアクションについてご案内いたします。

 

ポイント

  • データ化未完了の名刺は、データ化完了までOCRで読み取った仮のデータを表示します。
  • データ化未完了の名刺を修正できる対象はマイデータのみです
     ※ 全データ更新権限があるユーザであっても他人所有の名刺を更新できません。
  • [データ化未完了] に表示されていない名刺は、[読み取れなかった名刺] として扱われている場合があります。確認方法はこちら
  • データ化中に実施可能なアクションは以下のとおりです。
    1. 名刺画像の確認
    2. メモの追加 / 修正
    3. 名刺交換日の登録と重要度の登録 / 変更
    4. タグの登録 / 削除
    5. 名刺単位の名刺公開 / 非公開設定
    6. リマインド設定
    7. コンタクト機能 社外出席者としての登録
    8. 案件管理機能 取引先/関係者としての登録
    ※ 上記以外の操作 (名刺の削除やダウンロード、所有者変更など) はできません。データ化完了後に実施してください。

 

データ入力中 (データ化未完了) の名刺の確認と編集方法

1. [データ化未完了] をクリックします。対象名刺の [データ入力中の名刺] リンクをクリックします。

 

2. 名刺詳細画面が表示されますので、各項目の登録 / 修正を行います。