Sansan

企業/担当者の強みを管理する

概要

取引先の企業や担当者の強みを管理しましょう。強みを管理することで、条件にマッチした企業を手早く探し出すことができるなど、名刺管理の幅が広がり業務を効率化することができます。

1) 強みを分類 2) タグ付け 3) Sansan 上に詳細メモ

 

流れと利用する機能

Sansan上の名刺を企業や担当者の強みで分類します。顧客、代理店、仕入業者、外部業者(印刷業者、清掃業者、PC業者、自販機業者)など、関係性に従いタグを使ってグルーピングしてください。このタグに加え、企業の強みを加えたタグを用意します。
例えば、「印刷業者(価格安い)」「印刷業者(対応早い)」「印刷業者(品質高い)」といったもの。この強みタグを該当する名刺に紐づけてることで、検索をスムーズに行えます。
さらに、名刺のメモ欄を使って「値段交渉」や「その他特記事項」など詳細情報を補足しておきましょう。

 

流れ 利用機能 ポイント
タグ付け 関係性に従い分類
名刺更新 名刺詳細画面のメモ欄を活用して下さい