Salesforce転送用カスタム項目とボタンを作成する

Salesforce側で、転送に必要なカスタム項目と、Sansan の情報を直接開くためのボタンを作成する方法についてご案内いたします。ボタンの作成は必須ではありませんので、必要に応じて作成してください。

Salesforce連携とは

 

手順概要

 

カスタム項目の作成

Sansan の転送条件の設定に応じて、設定箇所にカスタム項目を作成します。[名刺ID] は必須です。

転送先 「取引先」及び「取引先責任者」 「リード」
(Sales Cloud 限定)
設定箇所 取引先 取引先責任者 リード
カスタム項目 名刺ID
データ入力中(※)
名刺ID
データ入力中(※)
名刺交換日 (※)
タグ (※)
名刺ID
データ入力中(※)
名刺交換日 (※)
タグ (※)

※ [データ入力中]はOCRデータを用いた即時転送を選択した場合のみ作成してください。

※ [名刺交換日] [タグ] はSansan側で「転送する名刺の項目」として設定した場合のみ作成してください。

 

1. 画面右上 [設定 ] > 画面左 [カスタマイズ]
 > [取引先] または [取引先責任者] または [リード] > [項目] をクリックします。

2. 画面下方の [XXXカスタム項目 & リレーション] の [新規] ボタンをクリックします。
※ 権限を持たないSalesforceアカウントでは [新規] ボタンは表示されません。

(例:取引先責任者)
 

 

名刺ID

3. [テキスト] を選択して [次へ] をクリックします。

 

4. 項目の表示ラベルを「名刺ID」、文字数を「32」、項目名「BizCardId」 を入力して [次へ] をクリックします。

 必須 任意

 

5. プロファイル別項目セキュリティはすべて「参照可能」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。

 

データ入力中

3. [チェックボックス] を選択して [次へ] をクリックします。

 

4. 項目の表示ラベルを「データ入力中」、デフォルト値を「チェックなし」、項目名「IsDigitizing」 を入力して [次へ] をクリックします。

 必須 任意

 

5. プロファイル別項目セキュリティはすべて「参照可能」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。

 

名刺交換日

3. [日付] を選択して [次へ] をクリックします。

 

4. 項目の表示ラベルを「名刺交換日」、項目名「BizCardExchangeDate」 を入力して [次へ] をクリックします。

 必須 任意

 

5. プロファイル別項目セキュリティはすべて「参照可能」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。

 

タグ

3. [選択リスト (複数選択)] を選択して [次へ] をクリックします。

 

4. 項目の表示ラベルを「タグ」、値は「選択リストの各値を改行で区切って入力します。」を選択し、「選択リスト値を厳格に適用する」のチェックを外します。項目名「TagNames」を入力して [次へ] をクリックします。選択リストの各値や他の項目は任意で設定してください。

 必須 任意

 

5. プロファイル別項目セキュリティはすべて「参照可能」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。

 

カスタムボタンの作成

※ 事前にカスタム項目 [名刺ID] を作成してください。作成していない場合、エラーが発生いたします。

 

  1. 画面左方の [カスタマイズ] > [取引先] または [取引先責任者] または [リード] 
    > [ボタン、リンクおよびアクション] をクリックします。

  2. 画面中部の [新規ボタンまたはリンク] をクリックします。

  3. 以下の値を設定してください

      取引先 取引先責任者 リード
    表示
    ラベル
    Sansan会社情報 Sansan人物情報 Sansan人物情報
    名前 SansanCompanyLink SansanPersonLink SansanPersonLink
    表示の
    種類
    詳細ページボタン 詳細ページボタン 詳細ページボタン
    動作 新規ウィンドウに表示 新規ウィンドウに表示 新規ウィンドウに表示
    内容
    ソース
    URL URL URL
    差し込み
    項目
    https://ap.sansan.com/v/companies/?midid={!Account.BizCardId__c}&accessType=direct https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Contact.BizCardId__c} https://ap.sansan.com/v/persons/?midid={!Lead.BizCardId__c}
    ▼ 取引先責任者の入力例
  4. [保存] をクリックします。

カスタムボタン作成時にエラーが出る場合はこちら

 

カスタムボタンの表示

  1. 画面左方の [カスタマイズ] > [取引先] または [取引先責任者] または [リード] 
    >  [ページレイアウト] をクリックします。

  2. 画面上方のリストでボタンを選択しその右側に先ほど作成したボタン [Sansan会社情報] または [Sansan人物情報] が表示されるので、それをドラッグして下に表示されている画面レイアウト内の [カスタムボタン] のところにドロップしてください


  3. 画面上方の [保存] をクリックします。

 

 

詳細な手順については Salesforce ヘルプポータルをご覧ください。

項目・ボタンの作成についてご不明点がありましたら、提供元である Salesforce にお問合せください。  Salesforce.com ヘルプポータル