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名刺にメモを書く / メモの活用法

名刺にメモを書く方法をご案内します。メモは2,000文字まで入力可能です。登録したメモで検索することもできます。スマートフォンアプリでメモを書く場合はこちら

 

メモの活用例

  • 事務所移転の案内をもとに住所を更新する際は、更新前の情報を記載しておくことで、編集履歴を残せます。
  • お会いした時の印象や注意事項の内容は、次回のアポや引き継ぎの際に役立ちます。
    ※ お客様の特徴や趣味、誕生日、家族構成の情報をまとめる場合はこちら

 

手順

1. 名刺詳細画面へアクセスし、 [編集] をクリックします。

 

2. メモを入力して [保存] をクリックします。

 

補足

登録したメモで名刺を検索する

詳細検索にて、左側の [メモ] で検索します。