Sansan

新連携方式への切り替え方法のご案内 (旧AppExchange経由でSalesforce連携をご利用のお客様)

Sansan と Salesforce の連携が新しくなりました。
新しい Salesforce連携をご利用いただく場合、[管理者設定] > [外部サービス連携] にて設定を行っていただきますが、以下の画面で Salesforce のタブが表示されない方は、 新しい Salesforce連携機能が ON になっておりません。

 

新方式をご検討の方へ

新方式では、名刺交換日とタグを転送でき、リードだけでなく取引先と取引先責任者にも自動転送できるようになりました。 新旧方式の違いについて詳細はこちら

※ 旧方式から新方式へ切り替える際の注意点

  • 切り替え後、改めて初期設定をしていただく必要があります。
  • Sansan で空欄の項目は、Salesforce の対象項目を空欄で上書きします。
  • Sansan の [メモ] は、Salesforce の [説明] を追記しません。上書きします。
  • Sansan の画面で、Salesforce へ転送済みの名刺を検索することはできません。 

新方式への切り替え方法

上記画面で Salesforce タブが表示されない場合、Sansanサポートセンターでの切り替え作業が必要となりますので、お手数ですが、Sansanサポートセンターまで、以下の内容をご連絡ください。


送信先 : sansan_support@sansan.com
件名 : Salesforce連携 (新方式) の利用について
本文 :

Salesforce連携を新方式に移行することを希望します。

契約企業様名 :
ご担当者様名 :
ご担当者様のmailアドレス :

※ Sansan管理者様よりご連絡ください。
※ 同一企業 (グループ企業など) で複数契約いただいている場合は、全契約のご担当者様の了承を得て、Cc : に入れてご連絡ください。
※ 設定変更は最短で2営業日ほどかかります。ご了承ください。