Sansan

初期設定 - 名刺設定

概要

転送された名刺レコードを取引先/取引先責任者/リードへ関連づけるために、候補となる取引先の検索条件や、転記する項目の選択を行います。

ここではSalesforce連携機能を導入直後に、どのような設定をするのが推奨されるのか、設定項目はどのような意味をもつのかのご案内をいたします。


基本設定

1. 機能を有効または無効にする

設定項目の説明

①名刺を関連づける
名刺の関連づけ操作を許可するときはチェックを入れます。
名刺の関連づけを行うと、取引先責任者やリードから、過去に誰が名刺交換をしたかがわかるようになります。またSansanでデータ化された名刺のテキスト情報は、関連づけを行うことで情報の転記ができるようになります。
※インストール時はチェックが外れております。

②名刺情報から新規作成
チェックを入れると、名刺データから取引先/取引先責任者/リードを新規作成することができます。
チェックを外していると、新規作成は行わず、既存の取引先/取引先責任者/リードへの関連づけのみができます。

③名刺情報を転記
チェックを入れると、既存の取引先/取引先責任者/リードへの名刺情報の転記(上書き更新)を行えます。チェックを外していると、既存の取引先/取引先責任者/リードへの名刺情報の転記は行わず、関連づけのみができます。

④名刺情報を一括で転記
複数の名刺に対して、「一括で関連づける」ボタンをクリックする際に名刺データで情報を転記(上書き更新)することができます。チェックが外れていても、新規作成時には名刺データで情報を転記いたします。

⑤新規作成時にキャンペーンを設定
新しい名刺データをリードに関連づけるとき、同時にキャンペーンとも関連づけることができます。

推奨設定

初期設定は「名刺を関連づける」項目のチェックが外れた状態になっております。
利用を開始するときは利用環境の運用に合わせて設定を行ってください。

  取引先 取引先責任者 リード
名刺を関連づける   ○  ○ 
名刺情報から新規作成 ○  ○ 
名刺情報を転記 ○  ○ 
名刺情報を一括で転記   ○  ○ 
新規作成時にキャンペーンを設定     ○ 

 

2. その他の設定

設定項目の説明

①一括登録画面のドロップダウンの接頭辞
名刺データを複数選択したうえで「一括で関連づける」ボタンをクリックしたとき、名刺データはどの情報に関連づけるか、プルダウンで選択することができます。
この関連づけ候補となる検索結果が、取引先責任者である場合とリードである場合とで、それぞれ異なる接頭辞を付与することができます。

②リード取引開始時の設定
リードを「取引の開始」する際の設定になります。デフォルトではセットされていないため、以下の推奨設定を運用開始前に必ず設定をお願いいたします。
主に、取引先/取引先責任者/リードと名刺情報を関連付けさせるのに必要なコード情報のマッピング設定を行います。

推奨設定

ドロップダウンの接頭辞の初期状態は、取引先責任者にはContactの頭文字の"【C】"が、リードにはLeadの頭文字の"【L】"が記載されております。最大5文字まで設定可能です。

必須設定

「リード取引開始時の設定」の必須設定です。こちらは以下のように設定をお願いいたします。ただし、リードを使用しない場合のみ設定は必要ありません。

 リード項目 取引先項目 取引先責任者項目 商談項目
CI 人物ID なし  CI 人物ID  なし
Sansan 人物ID なし  Sansan 人物ID  なし
Sansan 会社ID Sansan 会社ID Sansan 会社ID  なし
SOC  SOC SOC なし

 

 設定先

ここのプルダウンで選択したオブジェクトについて、関連づけ先の検索条件や名刺情報の転記設定を行えます。

関連づけ先の検索条件

 

名刺オブジェクトで「一括で関連づける」ボタンをクリックしたとき、ここで指定された条件に合致したものが、名刺データの関連づけ候補としてプルダウンに表示されます。
赤い印がつけられている項目は必須項目です。例えば「取引先」は「会社名」が必須となっており、「取引先責任者」は「名前」、「リード」は「会社名」と「名前」が必須項目です。
検索条件はお客様の運用状況に合わせて選択をしてください。
なお任意選択となっている項目(電話番号やWebサイトなど)は、選択すると「AND条件」として解釈されますので、検索候補がより絞り込まれる設定となります。

 

名刺情報の転記設定

各名刺情報を、取引先/取引先責任者/リードのどの項目へ転記するかマッピング設定を行います。


設定項目の説明

①名刺項目
Sansanから送られてきた名刺データです。

②転記項目候補を全て表示
下記の「転記先項目選択」に影響するチェックボックスです。 

③転記先項目選択
名刺データをどの項目へ転記させるかをプルダウンのなかから選択します。
最初は推奨される項目のみが選択可能な状態になっていますが、「転記項目候補を全て表示」にチェックを入れると、選択可能な項目がすべてプルダウンのなかに表示されるようになります。

④住所連携設定
チェックを入れると、該当項目のデータを上位の項目の後ろに付け足して転記することが出来ます。
Sansanから転送される名刺情報は、都道府県、市区町村、番地、ビル名に分かれています。Salesforceの標準項目には、ビル名というものがありません。そこで、住所連携設定の「ビル名」にチェックする事で、名刺情報の「番地」と「ビル名」を合わせて「町名・番地(請求先)」に書き込むことが出来ます。
ビル名を別項目として保存したい場合には、取引先/取引先責任者/リードなどにカスタム項目を作成していただければ連携設定が可能になります。

⑤新規作成時に転記(デフォルト)
名刺データを関連づけする際、取引先/取引先責任者/リードを新規作成する場合に、名刺データのどの項目を転記させるかを選択します。「一括で関連づける」ボタンをクリックしたときは、この設定に基づいて名刺データの転記が行われます。それに対して、名刺詳細画面から個別に関連づけをおこなう場合、ここで設定された情報が"初期状態として"セッティングされた状態です。「名刺情報の転記設定画面」では初期状態から、転記項目を個別に変更することができます。 

⑥更新時に転記(デフォルト)
名刺データを関連づけする際、取引先/取引先責任者/リードが既に存在し、転記(上書き更新)する場合に、名刺データのどの項目を転記させるかを選択します。
「一括で関連づける」ボタンをクリックした時は、この設定に基づいて名刺データの転記が行われます。
ただし、一括で関連づける際に「転記」項目のチェックを外すと転記は行われず、関連づけだけが行われます。


推奨設定

①取引先の転記設定(推奨設定)

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
(転送先なし)      
(転送先なし)      
姓カナ (転送先なし)      
名カナ (転送先なし)       
部署名 (転送先なし)       
役職 (転送先なし)       
メールアドレス (転送先なし)        
携帯番号 (転送先なし)       
会社名 取引先名   ○   
住所 (転送先なし)       
郵便番号  郵便番号(請求先)   ○   
都道府県 都道府県(請求先)    ○   
市区町村 市区郡(請求先)    ○   
番地 町名・番地(請求先)    ○   
ビル名 (転送先なし)   ○  ○   
電話番号 取引先 電話   ○   
電話番号2 (転送先なし)        
FAX 取引先FAX    ○   
URL Webサイト    ○   
メモ (転送先なし)       

 

②取引先責任者の転記設定(推奨設定)

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
  ○   
  ○   
姓カナ 姓カナ   ○   
名カナ 名カナ   ○   
部署名 部署   ○  ○ 
役職 役職   ○  ○ 
メールアドレス メール   ○   
携帯番号 携帯番号   ○  ○ 
会社名 (転送先なし)       
住所 (転送先なし)       
郵便番号  郵便番号(郵送先)   ○  ○ 
都道府県 都道府県(郵送先)    ○  ○ 
市区町村 市区郡(郵送先)    ○  ○ 
番地 町名・番地(郵送先)    ○  ○ 
ビル名 (転送先なし)   ○  ○  ○ 
電話番号 電話   ○  ○ 
電話番号2 その他電話   ○  ○ 
FAX FAX    ○  ○ 
URL (転送先なし)      
メモ 取引先責任者説明   ○  ○ 

③リードの転記設定(推奨設定)

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
  ○   
  ○   
姓カナ 姓カナ   ○   
名カナ 名カナ   ○   
部署名 部署   ○  ○ 
役職 役職   ○  ○ 
メールアドレス メール   ○   
携帯番号 携帯番号   ○  ○ 
会社名 (転送先なし)    ○   
住所 (転送先なし)       
郵便番号  郵便番号   ○  ○  
都道府県 都道府県   ○  ○ 
市区町村 市区郡    ○  ○ 
番地 町名・番地   ○  ○ 
ビル名 (転送先なし)   ○  ○  ○ 
電話番号 電話   ○  ○ 
電話番号2 その他電話     ○ 
FAX FAX    ○  ○ 
URL Webサイト   ○  ○ 
メモ 取引先責任者説明   ○  ○