Salesforceと連携するにあたり、Sansanで行う初期設定についてご案内します。
ポイント
- 本機能は、有料オプションです。ご契約がお済みでない場合は、営業担当までお問合わせ下さい。
- SalesforceのWeb API機能を含むエディションで利用できます。詳細はこちら
- 転送が開始された後も、一度に取り込んだ名刺の枚数や名寄せ処理の量によって、Salesforceに転送されるまで時間がかかる場合があります。
- 連携設定を行うユーザーは、Sansan・Salesforceそれぞれ以下の権限が必要となります。
・システム管理者権限
※転送先のユーザー設定についてはこちら
※権限付与方法についてはこちら
＜Salesforce＞
・システム管理者権限
・権限セット「Sansanデータ連携実行ユーザー」
※Salesforce画面の[設定] から、[クイック検索]ボックスに「権限セット」と入力し選択
設定手順
1. Salesforce認証とユーザーマッピング
1. 画面右上の［＜自分の名前＞さん］＞［管理者設定］＞［外部サービス連携］をクリックします。
2. ［Salesforce］タブで［Salesforce の連携先を追加］をクリックします。
3. 接続先環境を選択し、［認証へ進む］をクリックします。
4. Salesforceのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。
ログインに成功すると、アクセス許可の画面が表示されます。
5. 内容を確認して［許可］をクリックします。
6. ［設定を開始］をクリックします。
7. Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。
ここでは、連携専用のSansanユーザーを作成し、当該ユーザーを指定することを推奨します。
※指定した連携ユーザーが、閲覧権限のある全ての名刺がSaleforce へ連携されます。連携名刺を限定したい場合は、連携ユーザー専用の部署を作成し、こちらを参考に部署間の閲覧範囲を設定することで、連携名刺を制限して下さい。
8. SansanのユーザーとSalesforceアカウントが正しく紐づいているかどうかを確認します。
SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で転送先として紐づけされます。
同一のメールアドレスとユーザー名が見つからない場合、認証を行ったSalesforceアカウントに紐づけされます。
9. 転送先のSalesforceユーザーを変更したい場合は、以下のいずれかの方法で設定してください。
※転送先を変更しない場合は手順10に進みます。
＜ 1ユーザーずつ変更する場合 ＞
ユーザーの右側にある［変更］をクリックすると、 ［転送先の変更］画面が表示されます。
＜ 複数のユーザーを一括で変更する場合 ＞
［ファイルからの読み込み］ボタンをクリックし、表示された画面の指示に従って、CSVファイルを読み込んでください。
10. アカウントの紐づけが完了したら［設定完了］をクリックします。
設定状況のステータスは［Salesforce］タブのトップ画面でご確認ください。
2. Salesforce権限セットの設定
Salesforce認証ユーザーに「Sansanデータ連携実行ユーザー」権限セットを付与します。
1. Salesforceへシステム管理者でログインします。
2. 画面右上の歯車アイコンから、［設定］をクリックします。
3. ［クイック検索］に「権限セット」と入力して、選択します。
4. ［Sansanデータ連携実行ユーザー］をクリックします。
5. ［割り当ての管理］> ［割り当てを追加］をクリックします。
6. ユーザーの一覧が表示されるので、Salesforce認証で使用したユーザーを選択し、［割り当て］をクリックします。
7. ［完了］をクリックして保存します。