Sansan

Salesforceとの認証 / SansanアカウントとSalesforceアカウントの紐づけ設定

Salesforceと連携するにあたり、Sansanで行う初期設定についてご案内します。

 

ポイント

  • 本機能は、有料オプションです。ご契約がお済みでない場合は、営業担当までお問合わせ下さい。
  • SalesforceのWeb API機能を含むエディションで利用できます。詳細はこちら
  • 転送が開始された後も、一度に取り込んだ名刺の枚数や名寄せ処理の量によって、Salesforceに転送されるまで時間がかかる場合があります。
  • 連携設定を行うユーザーは、Sansan・Salesforceそれぞれ以下の権限が必要となります。

    Sansan
    ・システム管理者権限
    転送先のユーザー設定についてはこちら
    権限付与方法についてはこちら

    Salesforce
    以下すべての権限。
    ・システム管理者権限
    ・権限セット「Sansanデータ連携実行ユーザー」
      (Salesforce画面の[設定] から、[クイック検索]ボックスに「権限セット」と入力し選択)

設定手順

1. Salesforce認証とユーザーマッピング

1. 画面右上の[<自分の名前>さん]>[管理者設定]>[外部サービス連携]をクリックします。

[外部サービス連携]画面が表示されます。

※連携設定においては連携設定用の専用ユーザーを作成し、当該ユーザーにて設定することを推奨します。

※指定した連携ユーザーの、閲覧権限がある全ての名刺がSaleforce へ連携されます。連携名刺を限定したい場合は、連携設定ユーザー専用の部署を作成し、こちらを参考に部署間の閲覧範囲を設定し、連携名刺を制限して下さい。

※連携設定後に連携設定ユーザーの閲覧範囲を変更した場合、新たに閲覧が可能になった過去名刺は自動で連携されません。過去名刺を連携したい場合はサポートセンターへ以下内容をお知らせください。

 【件名】Salesforce連携 過去名刺の連携希望
 【説明】
   依頼内容:過去名刺の連携希望
   会社名:
   連携希望のSalesforce組織ID:
   閲覧範囲を変更したユーザーのユーザーID: 
 【お問い合わせ用件】その他

 

2. [Salesforce]タブで[Salesforce の設定を開始]をクリックします。


3. 接続先環境を選択し、[認証へ進む]をクリックします。

 

4. Salesforceのユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインに成功すると、アクセス許可の画面が表示されます。  

※SalesforceにてIPアドレス制限を設定されている場合はお問合せフォームより件名に「Salesforce連携に伴うIPアドレス開示依頼」と記載の上ご依頼下さい。

 

5. 内容を確認して[許可]をクリックします。

認証が完了し、アカウントの紐づけについての説明が表示されます。


6. [設定を開始]をクリックします。

 

7.Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。

指定したユーザーの閲覧権限がある名刺データが、すべて外部連携されます。API Key利用権限があるユーザーのみ、指定することができます。

 

8. SansanのユーザーとSalesforceアカウントが正しく紐づいているかどうかを確認します。

SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で転送先として紐づけされます。
同一のメールアドレスとユーザー名が見つからない場合、連携を行ったユーザーのSalesforceアカウントに紐づけされます。

 

9. 転送先のSalesforceユーザーを変更したい場合は、以下のいずれかの方法で設定してください。

※転送先を変更しない場合は手順10に進みます。

  • 1ユーザーずつ変更する場合

ユーザーの右側にある[変更]をクリックすると、 [転送先の変更]画面が表示されます。


 

  • 複数のユーザーを一括で変更したい場合

[ファイルからの読み込み]ボタンをクリックし、表示された画面の指示に従って、CSVファイルを読み込んでください。

 

10. アカウントの紐づけが完了したら[設定完了]をクリックします。

設定状況のステータスは[Salesforce]タブのトップの一覧でご確認ください。

 

2. Salesforce権限セットの設定

Salesforce認証ユーザーに「Sansanデータ連携実行ユーザー」権限セットを付与します。

1. Salesforceへシステム管理者でログインします。

2. 画面右上の歯車アイコンから、[設定]をクリックします。

3. [クイック検索]に「権限セット」と入力して、選択します。

4. [Sansanデータ連携実行ユーザー]をクリックします。

5. [割り当ての管理] > [割り当てを追加]をクリックします。

6. ユーザーの一覧が表示されるので、Salesforce認証で使用したユーザーを選択し、[割り当て]をクリックします。

7. [完了]をクリックして保存します。

 

この記事は役に立ちましたか?
12人中8人がこの記事が役に立ったと言っています