概要
SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan_CI」をインストールすることで、Salesforce上で「名刺」および「名刺設定」オブジェクトを利用可能となります。
ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「名刺」および「名刺設定」オブジェクトをタブ表示させる手順をご案内いたします。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。
名刺・名刺設定をタブ表示
1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の「歯車マーク」→「設定」の順にクリックします。
2. 設定画面で下記①〜④の順で操作します。
① 「ホーム」が選択されていることを確認
② 検索窓に「アプリケーションマネージャー」と入力
③ 検索結果として出た「アプリケーションマネージャー」をクリック
④ タブを追加したいアプリケーションの右側にある「▼」→「編集」の順でクリック
3. アプケーションビルダー上で下記①〜⑥の順で操作します
① 「ナビゲーション項目」をクリック
② 「先約可能な項目」の検索窓で「名刺」と入力
③ 結果として出てきた「名刺」・「名刺設定」をクリック
④ 「▶︎ 」をクリック。
⑤ タブの位置を変更したい場合、移動したいタブをクリックし、「▲」または「▼」を動かしたい方向 に合わせてクリック
⑥ 画面下「保存」ボタンをクリックして更新を保存します。
以上でタブ表示は完了です。