概要
SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan_CI」をインストールすることで、Salesforce上で「名刺」および「名刺設定」オブジェクトを利用可能となります。
ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「名刺」および「名刺設定」オブジェクトをタブ表示させる手順をご案内いたします。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。
名刺・名刺設定をタブ表示
※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。
1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の鉛筆マークをクリックします。
2. 項目編集画面で「アイテムをさらに追加」ボタンをクリックします。
3. 項目追加の設定画面では、「すべて」を選択後、検索欄で「名刺」と入力して、表示された「名刺」「名刺設定」のプラス［＋］ボタンをクリックします。
4. 「保存」ボタンをクリックして更新を保存します。
なお「名刺」「名刺設定」のタブの位置を変更したいときは、項目の左にある「≡」ボタンをクリックして移動させます。
以上でタブ表示は完了です。