ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定 – Sansanサポートセンター

概要

AppExchangeからインストールされた状態では、一般のユーザーは「名刺」オブジェクトを利用できません。利用を開始する前に権限設定を行います。

※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。

1.権限セットでの設定（推奨設定方法）

2.プロファイルでの設定（権限セットを利用できない場合）

3.プロファイルの設定方法
3-1.項目レベルセキュリティの設定
3-2.有効なApexクラスの設定
3-3.有効なVisualforceページアクセスの設定
3-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定

1.権限セットを設定する（推奨設定方法）

名刺オブジェクトを使用する一般ユーザに対して、以下の手順で権限セットを付与し、それぞれカスタムオブジェクトへの権限を付与します。

名刺オブジェクトを使用する一般ユーザに対する権限の付与

Salesforce へシステム管理者でログインします。
画面右上の歯車アイコンから、[設定]をクリックします。
[クイック検索]に「権限セット」と入力して、選択します。
[権限セット] の画面より、[Sansanユーザ]をクリックします。
[割り当ての管理] > [割り当てを追加]をクリックします。
ユーザの一覧が表示されるので、名刺オブジェクトを利用するすべてのユーザを選択し、[割り当て]をクリックします。
[完了] をクリックして保存します。
（名刺オブジェクトを利用するSalesforceユーザを新しく登録された場合は、都度[Sansanユーザ]を割り当ててください。）

一般ユーザ以外に付与する権限セット

Salesforce 認証で使用したユーザに対しては上記権限セットの画面で、[Sansan データ連携実行ユーザ] を付与してください。

名刺設定オブジェクトを使用するユーザに対しては、[Sansan 管理者] の権限セットを付与してください。

2.プロファイルベースでの設定

権限セットを利用しての権限付与ができない場合は、プロファイルベースで権限を付与することも可能です。

システム管理者権限をもつSalesforceアカウントでログイン後、[設定]>[管理]>[ユーザ]＞[プロファイル]と移動します。

3.プロファイルの設定方法

※権限設定を行うには、「カスタムプロファイル」を使用する必要があります。

標準プロファイルを利用している場合：
「標準ユーザ」などの標準プロファイルを利用している場合は、利用しているプロファイルをコピーしてカスタムプロファイルを作成後、ユーザにそのプロファイルを適用します。

プロファイルの詳細を開くと[カスタムプロファイル]という項目があり、チェックがある場合はカスタムプロファイルです。ここでは「標準ユーザ」プロファイルをコピーして作成した「名刺利用」プロファイルで説明します。

3-1.項目レベルセキュリティの設定

プロファイルの項目レベルセキュリティの設定をします。

①取引先

「取引先」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
Sansan 会社 ID(システム)	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○

②取引先責任者

「取引先責任者」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
CI人物ID（システム）	○	○
Sansan会社 ID(システム)	○	○
Sansan人物 ID(システム)	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○
タグ	○	○

③リード

「リード」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
CI人物ID（システム）	○	○
Sansan 会社 ID(システム)	○	○
Sansan人物ID	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○
タグ	○	○

④キャンペーン

「キャンペーン」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
(Sansan)エラーメッセージ_キャンペーンメンバー自動登録	○
(Sansan)キャンペーンメンバー自動登録対象外	○	○
(Sansan)次回処理対象_キャンペーンメンバー自動登録	○	○
(Sansan)実行失敗数_キャンペーンメンバー自動登録	○
(Sansan)実行不可_キャンペーンメンバー自動登録	○	○

⑤キャンペーンメンバー

「キャンペーンメンバー」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
(Sansan)キャンペーンメンバー登録元	○

⑤名刺

「名刺」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。該当画面に表示されているすべての項目にチェックを入れてください。

⑥名刺マッピング

「名刺マッピング」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

⑦名刺設定

「名刺設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

⑧名刺表示設定

「名刺表示設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

3-2. 有効なApexクラスの設定

Salesforce連携に利用するApexクラスの設定をします。

「有効なApexクラス」の「編集」をクリックします。
利用可能なApexクラスから以下の2つを右側の「有効化されたApexクラス」に追加して、「保存」をクリックします。

Sansan_CI.BizCard_PostInstall
Sansan_CI.BizCard_WebService

3-3.有効なVisualforceページアクセスの設定

Salesforce連携に利用するVisualforceページアクセスの設定をします。

「有効なVisualforceページアクセス」の「編集」をクリックします。
利用可能なVisualforceページから以下の12つを右側の「有効化されたVisualforceページ」に追加して、「保存」をクリックします。

Sansan_CI.BizCard_BaseSetting
Sansan_CI.BizCard_BulkLinkToView
Sansan_CI.BizCard_BulkRegist_Button
Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView
Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView_Mobile
Sansan_CI.BizCard_LinkToView
Sansan_CI.BizCard_LinkToView_Mobile
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Button
Sansan_CI.BizCard_NotDistribution_Button
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Account
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Contact
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Lead

※画像は参考です。上述の12個のVisualforceを有効化してください。

3-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定

インストールされたカスタムオブジェクトの表示設定と権限設定を行います。
開いているプロファイル画面の上部に「編集」ボタンがあるのでクリックします。

①カスタムタブの設定

「名刺」、「名刺設定」の２つの項目の表示設定を行います。プルダウンから設定したい値を選んでください。「名刺」は「デフォルトで表示」に設定し、「名刺設定」は「タブを隠す」に設定を推奨します。

ドロップダウンリストの設定の種類と動作

設定の種類	動作
タブを隠す	タブが表示されません
デフォルトで非表示	＋タブの中にのみ表示されます
デフォルトで表示	タブに表示されます。

②カスタムオブジェクト権限の設定

「名刺」・「名刺マッピング」・「名刺設定」・「名刺表示設定」の4つの項目に対して、「参照」と「編集」にチェックを入れます。

	基本アクセス				データ管理
	参照	作成	編集	削除	全て表示	全て変更
名刺	○		○
名刺マッピング	○		○
名刺設定	○		○
名刺表示設定	○		○