Sansan

ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定

概要

AppExchangeからインストールされた状態では、一般のユーザーは「名刺」オブジェクトを利用できません。利用を開始する前に権限設定を行います。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。


プロファイルの設定

Salesforceアカウントより [設定]>[管理]>[ユーザ]>[プロファイル]


プロファイルの機能

権限設定には「カスタムプロファイル」を利用する必要がある

標準プロファイルを利用している場合

「標準ユーザ」などの、標準プロファイルを利用している場合は、利用しているプロファイルをコピーして、カスタムプロファイルを作成します。
利用するユーザには新たに作ったプロファイルを適用します。
プロファイルの詳細を開くとカスタムプロファイルの項目があり、チェックがある場合はカスタムプロファイルです。ここでは「標準ユーザ」プロファイルをコピーして作成した「名刺利用」プロファイルで説明します。

項目レベルセキュリティの設定

プロファイルの項目レベルセキュリティの設定をします。

取引先

「取引先」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

  参照アクセス権 編集アクセス権
Sansan会社ID  ○
Sansan会社情報  
SOC  ○


取引先責任者
「取引先責任者」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

  参照アクセス権 編集アクセス権
CI人物ID  ○   ○
Sansan会社ID  ○
Sansan会社情報  
Sansan人物ID  ○   ○
Sansan人物情報  
SOC  ○


②リード
「リード」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

  参照アクセス権 編集アクセス権
CI人物ID  ○
Sansan会社ID  ○
Sansan会社情報  
Sansan人物ID  ○
Sansan人物情報  
SOC  ○


④名刺
「名刺」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

名刺マッピング
「名刺マッピング」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

 

名刺設定
「名刺設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。


有効なApexクラスの設定

Salesforce連携に利用するApexクラスの設定をします。


①Apex
クラスアクセスを有効化

「有効なApexクラス」の「編集」をクリックします。

利用可能なApexクラスから「Sansan_CI.BizCard_PostInstall」、「Sansan_CI.BizCard_WebService」を右側の「有効化されたApexクラス」に追加して、「保存」をクリックします。



有効なVisualforceページアクセスの設定

Salesforce連携に利用するVisualforceページアクセスの設定をします。


①Visualforce
ページのアクセスを有効化

「有効なVisualforceページアクセス」の「編集」をクリックします。

利用可能なVisualforceページから
「Sansan_CI.BizCard_BaseSetting」
「Sansan_CI.BizCard_BulkLinkToView」
「Sansan_CI.BizCard_BulkRegist_Button」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView_Mobile」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToView」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToView_Mobile」
「Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Button」
「Sansan_CI.BizCard_NotDistribution_Button」
を右側の「有効化されたVisualforceページ」に追加して、「保存」をクリックします。



カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定

インストールされたカスタムオブジェクトの表示設定と権限設定を行います。
開いているプロファイル画面の上部に「編集」ボタンがあるのでクリックします。

①   カスタムタブの設定

「名刺」、「名刺設定」の2つの項目の表示設定を行います。プルダウンから設定したい値を選んでください。「名刺」は「デフォルトで表示」に設定し、「名刺設定」は「タブを隠す」に設定を推奨します。

ドロップダウンリストの設定の種類と動作 

設定の種類 動作
タブを隠す タブが表示されません
デフォルトで非表示 +タブの中にのみ表示されます
デフォルトで表示 タブに表示されます。

 

②  カスタムオブジェクト権限の設定

「名刺」、「名刺マッピング」、「名刺設定」の3つの項目に全て「参照」、「編集」権限にチェックを入れます。

  基本アクセス データ管理
  参照 作成 編集 削除 全て表示 全て変更
名刺        
名刺マッピング        
名刺設定