ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定 – Sansanサポートセンター

概要

AppExchangeからインストールされた状態では、一般のユーザーは「名刺」オブジェクトを利用できません。利用を開始する前に権限設定を行います。

※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。

1.権限セットでの設定（推奨設定方法）

2.プロファイルでの設定（権限セットを利用できない場合）

3.プロファイルの設定方法
3-1.項目レベルセキュリティの設定
3-2.有効なApexクラスの設定
3-3.有効なVisualforceページアクセスの設定
3-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定

1.権限セットを設定する（推奨設定方法）

名刺オブジェクトを使用する一般ユーザに対して、以下の手順で権限セットを付与し、それぞれカスタムオブジェクトへの権限を付与します。

名刺オブジェクトを使用する一般ユーザに対する権限の付与

Salesforce へシステム管理者でログインします。
画面右上の歯車アイコンから、[設定]をクリックします。
[クイック検索]に「権限セット」と入力して、選択します。
[権限セット] の画面より、[Sansanユーザ]をクリックします。
[割り当ての管理] > [割り当てを追加]をクリックします。
ユーザの一覧が表示されるので、名刺オブジェクトを利用するすべてのユーザを選択し、[割り当て]をクリックします。
[完了] をクリックして保存します。
（名刺オブジェクトを利用するSalesforceユーザを新しく登録された場合は、都度[Sansanユーザ]を割り当ててください。）

一般ユーザ以外に付与する権限セット

Salesforce 認証で使用したユーザに対しては上記権限セットの画面で、[Sansan データ連携実行ユーザ] を付与してください。

名刺設定オブジェクトを使用するユーザに対しては、[Sansan 管理者] の権限セットを付与してください。

2.プロファイルベースでの設定

権限セットを利用しての権限付与ができない場合は、プロファイルベースで権限を付与することも可能です。

システム管理者権限をもつSalesforceアカウントでログイン後、[設定]>[管理]>[ユーザ]＞[プロファイル]と移動します。

3.プロファイルの設定方法

※権限設定を行うには、「カスタムプロファイル」を使用する必要があります。

標準プロファイルを利用している場合：
「標準ユーザ」などの標準プロファイルを利用している場合は、利用しているプロファイルをコピーしてカスタムプロファイルを作成後、ユーザにそのプロファイルを適用します。

プロファイルの詳細を開くと[カスタムプロファイル]という項目があり、チェックがある場合はカスタムプロファイルです。ここでは「標準ユーザ」プロファイルをコピーして作成した「名刺利用」プロファイルで説明します。

3-1.項目レベルセキュリティの設定

プロファイルの項目レベルセキュリティの設定をします。

①取引先

「取引先」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
Sansan 会社 ID(システム)	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○

②取引先責任者

「取引先責任者」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
CI人物ID（システム）	○	○
Sansan会社 ID(システム)	○	○
Sansan人物 ID(システム)	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○
タグ	○	○

③リード

「リード」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
CI人物ID（システム）	○	○
Sansan 会社 ID(システム)	○	○
Sansan人物ID	○	○
SOC（システム）	○	○
SLC	○	○
タグ	○	○

④キャンペーン

「キャンペーン」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
キャンペーンメンバー自動登録	○
(Sansan)キャンペーンメンバー自動登録対象外	○	○
(Sansan)次回処理対象_キャンペーンメンバー自動登録	○	○
(Sansan)実行失敗数_キャンペーンメンバー自動登録	○
(Sansan)実行不可_キャンペーンメンバー自動登録	○	○

⑤キャンペーンメンバー

「キャンペーンメンバー」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

	参照アクセス権	編集アクセス権
(Sansan)キャンペーンメンバー登録元	○

⑤名刺

「名刺」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

⑥名刺マッピング

「名刺マッピング」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

⑦名刺設定

「名刺設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

⑧名刺表示設定

「名刺表示設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

※画像は参考です。表示されない項目もございます。

3-2. 有効なApexクラスの設定

Salesforce連携に利用するApexクラスの設定をします。

「有効なApexクラス」の「編集」をクリックします。
利用可能なApexクラスから以下の2つを右側の「有効化されたApexクラス」に追加して、「保存」をクリックします。

Sansan_CI.BizCard_PostInstall
Sansan_CI.BizCard_WebService

3-3.有効なVisualforceページアクセスの設定

Salesforce連携に利用するVisualforceページアクセスの設定をします。

「有効なVisualforceページアクセス」の「編集」をクリックします。
利用可能なVisualforceページから以下の12つを右側の「有効化されたVisualforceページ」に追加して、「保存」をクリックします。

Sansan_CI.BizCard_BaseSetting
Sansan_CI.BizCard_BulkLinkToView
Sansan_CI.BizCard_BulkRegist_Button
Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView
Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView_Mobile
Sansan_CI.BizCard_LinkToView
Sansan_CI.BizCard_LinkToView_Mobile
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Button
Sansan_CI.BizCard_NotDistribution_Button
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Account
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Contact
Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Lead

※画像は参考です。上述の12個のVisualforceを有効化してください。

3-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定

インストールされたカスタムオブジェクトの表示設定と権限設定を行います。
開いているプロファイル画面の上部に「編集」ボタンがあるのでクリックします。

①カスタムタブの設定

「名刺」、「名刺設定」の２つの項目の表示設定を行います。プルダウンから設定したい値を選んでください。「名刺」は「デフォルトで表示」に設定し、「名刺設定」は「タブを隠す」に設定を推奨します。

ドロップダウンリストの設定の種類と動作

設定の種類	動作
タブを隠す	タブが表示されません
デフォルトで非表示	＋タブの中にのみ表示されます
デフォルトで表示	タブに表示されます。

②カスタムオブジェクト権限の設定

「名刺」・「名刺マッピング」・「名刺設定」・「名刺表示設定」の4つの項目に対して、「参照」と「編集」にチェックを入れます。

	基本アクセス				データ管理
	参照	作成	編集	削除	全て表示	全て変更
名刺	○		○
名刺マッピング	○		○
名刺設定	○		○
名刺表示設定	○		○