概要
AppExchangeからインストールされた状態では、一般のユーザーは「名刺」オブジェクトを利用できません。利用を開始する前に権限設定を行います。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。
2.プロファイルの設定方法
2-1.項目レベルセキュリティの設定
2-2.有効なApexクラスの設定
2-3.有効なVisualforceページアクセスの設定
2-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定
1.プロファイルの設定画面
システム管理者権限をもつSalesforceアカウントでログイン後、[設定]>[管理]>[ユーザ]＞[プロファイル]と移動します。
2.プロファイルの設定方法
※権限設定を行うには、「カスタムプロファイル」を使用する必要があります。
標準プロファイルを利用している場合：
「標準ユーザ」などの標準プロファイルを利用している場合は、利用しているプロファイルをコピーしてカスタムプロファイルを作成後、ユーザにそのプロファイルを適用します。
プロファイルの詳細を開くと[カスタムプロファイル]という項目があり、チェックがある場合はカスタムプロファイルです。ここでは「標準ユーザ」プロファイルをコピーして作成した「名刺利用」プロファイルで説明します。
2-1.項目レベルセキュリティの設定
プロファイルの項目レベルセキュリティの設定をします。
①取引先
「取引先」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| Sansan 会社 ID(システム) | ○ | ○ |
| SOC（システム） | ○ | ○ |
②取引先責任者
「取引先責任者」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| CI人物ID（システム） | ○ | ○ |
| Sansan会社 ID(システム) | ○ | ○ |
| Sansan人物 ID(システム) | ○ | ○ |
| SOC（システム） | ○ | ○ |
③リード
「リード」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| CI人物ID（システム） | ○ | ○ |
| Sansan 会社 ID(システム) | ○ | ○ |
| Sansan人物ID | ○ | ○ |
| SOC（システム） | ○ | ○ |
④名刺
「名刺」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※画像は参考です。表示されない項目もございます。
⑤名刺マッピング
「名刺マッピング」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※画像は参考です。表示されない項目もございます。
⑥名刺設定
「名刺設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※画像は参考です。表示されない項目もございます。
⑦名刺表示設定
「名刺表示設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※画像は参考です。表示されない項目もございます。
2-2. 有効なApexクラスの設定
Salesforce連携に利用するApexクラスの設定をします。
- 「有効なApexクラス」の「編集」をクリックします。
- 利用可能なApexクラスから以下の2つを右側の「有効化されたApexクラス」に追加して、「保存」をクリックします。
- Sansan_CI.BizCard_PostInstall
- Sansan_CI.BizCard_WebService
2-3.有効なVisualforceページアクセスの設定
Salesforce連携に利用するVisualforceページアクセスの設定をします。
- 「有効なVisualforceページアクセス」の「編集」をクリックします。
- 利用可能なVisualforceページから以下の12つを右側の「有効化されたVisualforceページ」に追加して、「保存」をクリックします。
- Sansan_CI.BizCard_BaseSetting
- Sansan_CI.BizCard_BulkLinkToView
- Sansan_CI.BizCard_BulkRegist_Button
- Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView
- Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView_Mobile
- Sansan_CI.BizCard_LinkToView
- Sansan_CI.BizCard_LinkToView_Mobile
- Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Button
- Sansan_CI.BizCard_NotDistribution_Button
- Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Account
- Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Contact
- Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Sansan_Lead
※画像は参考です。上述の12個のVisualforceを有効化してください。
2-4.カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定
インストールされたカスタムオブジェクトの表示設定と権限設定を行います。
開いているプロファイル画面の上部に「編集」ボタンがあるのでクリックします。
①カスタムタブの設定
「名刺」、「名刺設定」の２つの項目の表示設定を行います。プルダウンから設定したい値を選んでください。「名刺」は「デフォルトで表示」に設定し、「名刺設定」は「タブを隠す」に設定を推奨します。
ドロップダウンリストの設定の種類と動作
| 設定の種類 | 動作 |
|---|---|
| タブを隠す | タブが表示されません |
| デフォルトで非表示 | ＋タブの中にのみ表示されます |
| デフォルトで表示 | タブに表示されます。 |
②カスタムオブジェクト権限の設定
「名刺」・「名刺マッピング」・「名刺設定」・「名刺表示設定」の4つの項目に対して、「参照」と「編集」にチェックを入れます。
| 基本アクセス | データ管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | 全て表示 | 全て変更 | |
| 名刺 | ○ | ○ | ||||
| 名刺マッピング | ○ | ○ | ||||
| 名刺設定 | ○ | ○ | ||||
| 名刺表示設定 | ○ | ○ | ||||