概要
AppExchangeからインストールされた状態では、一般のユーザーは「名刺」オブジェクトを利用できません。利用を開始する前に権限設定を行います。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。
プロファイルの設定
Salesforceアカウントより [設定]>[管理]>[ユーザ]＞[プロファイル]
プロファイルの機能
権限設定には「カスタムプロファイル」を利用する必要がある
①標準プロファイルを利用している場合
「標準ユーザ」などの、標準プロファイルを利用している場合は、利用しているプロファイルをコピーして、カスタムプロファイルを作成します。
利用するユーザには新たに作ったプロファイルを適用します。
プロファイルの詳細を開くとカスタムプロファイルの項目があり、チェックがある場合はカスタムプロファイルです。ここでは「標準ユーザ」プロファイルをコピーして作成した「名刺利用」プロファイルで説明します。
項目レベルセキュリティの設定
プロファイルの項目レベルセキュリティの設定をします。
①取引先
「取引先」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| Sansan会社ID | ○ | ○ |
| Sansan会社情報 | ○ | |
| SOC | ○ | ○ |
②取引先責任者
「取引先責任者」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| CI人物ID | ○ | ○ |
| Sansan会社ID | ○ | ○ |
| Sansan会社情報 | ○ | |
| Sansan人物ID | ○ | ○ |
| Sansan人物情報 | ○ | |
| SOC | ○ | ○ |
③リード
「リード」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
以下の項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
| 参照アクセス権 | 編集アクセス権 | |
|---|---|---|
| CI人物ID | ○ | ○ |
| Sansan会社ID | ○ | ○ |
| Sansan会社情報 | ○ | |
| Sansan人物ID | ○ | ○ |
| Sansan人物情報 | ○ | |
| SOC | ○ | ○ |
④名刺
「名刺」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
⑤名刺マッピング
「名刺マッピング」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
⑥名刺設定
「名刺設定」の右側にある「参照」をクリックし、「編集」をクリックします。
全てのチェック可能な項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
有効なApexクラスの設定
Salesforce連携に利用するApexクラスの設定をします。
①Apex クラスアクセスを有効化
「有効なApexクラス」の「編集」をクリックします。
利用可能なApexクラスから「Sansan_CI.BizCard_PostInstall」、「Sansan_CI.BizCard_WebService」を右側の「有効化されたApexクラス」に追加して、「保存」をクリックします。
有効なVisualforceページアクセスの設定
Salesforce連携に利用するVisualforceページアクセスの設定をします。
①Visualforceページのアクセスを有効化
「有効なVisualforceページアクセス」の「編集」をクリックします。
利用可能なVisualforceページから
「Sansan_CI.BizCard_BaseSetting」
「Sansan_CI.BizCard_BulkLinkToView」
「Sansan_CI.BizCard_BulkRegist_Button」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToConfirmView_Mobile」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToView」
「Sansan_CI.BizCard_LinkToView_Mobile」
「Sansan_CI.BizCard_LinkTo_Button」
「Sansan_CI.BizCard_NotDistribution_Button」
を右側の「有効化されたVisualforceページ」に追加して、「保存」をクリックします。
カスタムタブとカスタムオブジェクト権限の設定
インストールされたカスタムオブジェクトの表示設定と権限設定を行います。
開いているプロファイル画面の上部に「編集」ボタンがあるのでクリックします。
① カスタムタブの設定
「名刺」、「名刺設定」の２つの項目の表示設定を行います。プルダウンから設定したい値を選んでください。「名刺」は「デフォルトで表示」に設定し、「名刺設定」は「タブを隠す」に設定を推奨します。
ドロップダウンリストの設定の種類と動作
| 設定の種類 | 動作 |
|---|---|
| タブを隠す | タブが表示されません |
| デフォルトで非表示 | ＋タブの中にのみ表示されます |
| デフォルトで表示 | タブに表示されます。 |
② カスタムオブジェクト権限の設定
「名刺」、「名刺マッピング」、「名刺設定」の３つの項目に全て「参照」、「編集」権限にチェックを入れます。
| 基本アクセス | データ管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参照 | 作成 | 編集 | 削除 | 全て表示 | 全て変更 | |
| 名刺 | ○ | ○ | ||||
| 名刺マッピング | ○ | ○ | ||||
| 名刺設定 | ○ | ○ | ||||