Sansan

【顧客データHub(Sansan CI)】ご利用までの流れ

顧客データHub(Sansan CI)のお申し込み後の流れをご案内します。

※顧客データHub(Sansan CI)は有償オプションです。ご契約がお済みでない場合は、営業担当まで問い合わせてください。

 

ご利用までの流れ

1. アカウントの作成

設定シートの「管理者設定」に必要事項を記入し、営業担当までお送りください。受領後、約5営業日程度でアカウント情報とログインURLをメールでご案内いたします。

 

2. ログイン

発行されたアカウントで顧客データHub(Sansan CI)にログインします。

 

3. Sansan名刺情報と連携

Sansanの名刺情報を連携させるに従ってSansanとの連携を設定します。

 

4. 各種サービスとの連携

連携させるサービスによって、流れが異なります。

 

・Salesforce と連携を行う場合

設定シートの「Salesforce設定情報」に必要事項を記入します。

 

・Marketoと連携を行う場合

設定シートの「Marketo設定情報」に必要事項を記入します。加えて、Marketo の認証方法に従ってください。

 

・CSVファイルによる連携を行う場合

設定シートの「取込CSV」に必要事項を記入します。

 

5. 顧客データHub(Sansan CI)への反映

設定シートを弊社までお送りください。設定シートの受領後、約5営業日程度で顧客データHub(Sansan CI)に設定が反映されます。メールでご連絡します。

 

6. 運用開始

顧客データHub(Sansan CI)の仕様についてはこちらをご覧ください。

 

顧客データHub(Sansan CI) 設定シート.xlsx