Sansan

ファイルの作成方法と入力ルールについて(Salesforce連携)

Salesforceと連携するにあたり、名刺の転送先ユーザーをCSVファイルを用いて一括で設定する際の、ファイルの作成方法と入力ルールをご案内します。

 

ファイルの作成方法

[Sansanのメールアドレス] に対して、[転送先Salesforceのユーザー名]を紐づけたいユーザー名に変更してください。

ファイルに記入された行の内容のみ、インポート結果に反映されます。(行を削除しても、インポート後の[転送先ユーザーの設定・確認]画面の情報は削除されません。)

 

ファイルの入力ルール

項目名 必須項目 説明
Sansanのメールアドレス Sansanのログインに利用しているメールアドレスを使用してください。Sansan1ユーザーにつき1行のみ記載できます。
転送先のSalesforceユーザー名 Salesforceアカウントに設定しているメールアドレスでなく、ログインに使用しているユーザー名を入力してください。

CSVフォーマットについて、以下条件が満たされている必要があります。

  • 文字コードは [UTF8]
  • カンマ(,)区切り
  • ヘッダ名は「書き出し」したときと同じ文言である

 

ファイルインポート時に発生し得るエラー一覧

こちらのヘルプサイトをご参照ください。

 

その他の入力ルール

  • ファイル容量上限の目安は25MBまで(およそ70,000ID分)。
  • 書き出した際に付与していた以外の列がある場合は、その列の内容はインポート結果に反映されません。
  • 編集したファイルを[読み込み開始]した際にエラーがでた場合は、CSVファイルが古い可能性があります。1.ファイルの準備の[書き出し]を再度行い、編集してください。

 

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