Sansan

Salesforce連携 タグ情報の連携までのセットアップ作業(バージョン1.11以下をご利用中の方のみ)

本機能はご契約によっては有償でのご提供となります。メニューが表示されずご利用を希望される場合は担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

 

概要

  • 本ページは、AppExchangeパッケージのバージョン1.11以下をご利用中の方が対象です。
    • それ以外の方(Ver 1.12以上をご利用の方)は本ページの設定は不要です。パッケージアップデートや最新版パッケージインストールしていただければタグ情報の連携がご利用できます。
    • パッケージのバージョン番号の確認方法はこちら
  • Salesforce連携をお申し込みいただいてから運用開始できるようになるまで、複数のステップがございます。

手順

  1. タグ連携が可能な Salesforce AppExchangeパッケージをインストールします。

    AppexchangeパッケージのインストールURLはこちらのページをご確認ください。

    ※  v1.26以降のパッケージをインストールする際にご利用のバージョンによっては失敗する場合がございます。インストールが失敗する場合は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。

  2. 「インストール Sansan CI」の画面が表示されますので、「インストール」ボタンをクリックしてインストールを開始します。




  3. インストールが開始されます。



  4. インストール完了画面が表示されましたら、「完了」ボタンを押します。



  5. インストール後、セットアップ作業が必要となります。弊社お問い合わせフォームより、以下の内容を記載し、セットアップ作業の依頼をしてください。

     【件名】Salesforce連携 タグ連携希望
     【説明】
       依頼内容:タグ連携機能 利用希望
       会社名:
       連携希望のSalesforce組織ID:
     【お問い合わせ用件】その他

 

セットアップ作業完了後、弊社からご連絡をいたします。

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