Salesforce連携　タグ情報の連携までのセットアップ作業（バージョン1.11以下をご利用中の方のみ）

本機能はご契約によっては有償でのご提供となります。メニューが表示されずご利用を希望される場合は担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。

概要

• 本ページは、AppExchangeパッケージのバージョン1.11以下をご利用中の方が対象です。
  • それ以外の方（Ver 1.12以上をご利用の方）は本ページの設定は不要です。パッケージアップデートや最新版パッケージインストールしていただければタグ情報の連携がご利用できます。
  • パッケージのバージョン番号の確認方法はこちら
• Salesforce連携をお申し込みいただいてから運用開始できるようになるまで、複数のステップがございます。
  
  

手順

1. タグ連携が可能な Salesforce AppExchangeパッケージをインストールします。
   
   AppexchangeパッケージのインストールURLはこちらのページをご確認ください。
   
   ※  v1.26以降のパッケージをインストールする際にご利用のバージョンによっては失敗する場合がございます。インストールが失敗する場合は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
   
   
2. 「インストール Sansan CI」の画面が表示されますので、「インストール」ボタンをクリックしてインストールを開始します。
   
   
   
   
   
3. インストールが開始されます。
   
   
   
   
4. インストール完了画面が表示されましたら、「完了」ボタンを押します。
   
   
   
   
5. インストール後、セットアップ作業が必要となります。弊社お問い合わせフォームより、以下の内容を記載し、セットアップ作業の依頼をしてください。
   
   

   　【件名】Salesforce連携 タグ連携希望
   　【説明】
    　　依頼内容：タグ連携機能　利用希望
   　　 会社名：
   　　 連携希望のSalesforce組織ID：
   　【お問い合わせ用件】その他

セットアップ作業完了後、弊社からご連絡をいたします。