本機能はご契約によっては有償でのご提供となります。メニューが表示されずご利用を希望される場合は担当営業もしくはサポートセンターへお問い合わせください。
概要
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本ページは、AppExchangeパッケージのバージョン1.11以下をご利用中の方が対象です。
- それ以外の方(Ver 1.12以上をご利用の方)は本ページの設定は不要です。パッケージアップデートや最新版パッケージインストールしていただければタグ情報の連携がご利用できます。
- パッケージのバージョン番号の確認方法はこちら
- Salesforce連携をお申し込みいただいてから運用開始できるようになるまで、複数のステップがございます。
手順
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タグ連携が可能な Salesforce AppExchangeパッケージをインストールします。
AppexchangeパッケージのインストールURLはこちらのページをご確認ください。
※ v1.26以降のパッケージをインストールする際にご利用のバージョンによっては失敗する場合がございます。インストールが失敗する場合は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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「インストール Sansan CI」の画面が表示されますので、「インストール」ボタンをクリックしてインストールを開始します。
- インストールが開始されます。
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インストール完了画面が表示されましたら、「完了」ボタンを押します。
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インストール後、セットアップ作業が必要となります。弊社お問い合わせフォームより、以下の内容を記載し、セットアップ作業の依頼をしてください。
【件名】Salesforce連携 タグ連携希望
【説明】
依頼内容:タグ連携機能 利用希望
会社名:
連携希望のSalesforce組織ID:
【お問い合わせ用件】その他
セットアップ作業完了後、弊社からご連絡をいたします。