Sansan

【顧客データHub】ご利用までの流れ(Marketo連携 / CSV連携)

概要

顧客データHubでMarketo連携もしくはCSV連携を希望される方向けに、お申し込み後の流れをご案内します。
※顧客データHubは有償オプションです。ご契約がお済みでない場合は、営業担当まで問い合わせてください。

 

ご利用までの流れ

1. 顧客データHub管理者アカウントの作成

設定シートの「管理者設定」に必要事項を記入し、営業担当までお送りください。受領後、約5営業日程度でアカウント情報とログインURLをメールでご案内いたします。

 

2. 顧客データHubへのログインと、パスワード変更

こちらに従ってログインとパスワード変更を行います。

 

3. Sansan名刺情報と連携

Sansanの名刺情報を連携させるに従ってSansanとの連携を設定します。

 

4. 各種サービスとの連携

連携させるサービスによって、流れが異なります。 

・Marketoと連携を行う場合

設定シートの「Marketo設定情報」に必要事項を記入します。加えて、Marketo の認証方法に従ってください。

 

・CSVファイルによる連携を行う場合

設定シートの「取込CSV」に必要事項を記入します。

 

5. 顧客データHubへの反映

設定シートを弊社までお送りください。設定シートの受領後、約10営業日程度で顧客データHubに設定が反映されます。設定完了後メールでご連絡します。

 

6. 運用開始

顧客データHubの仕様についてはこちらをご覧ください。

 

顧客データHub 設定シート.xlsx

 

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