Sansan

【Sansan Data Hub】ご利用までの流れ(Marketo連携 / CSV連携)

概要

Sansan Data Hub で Marketo連携もしくはCSV連携を希望される方向けに、お申し込み後の流れをご案内します。
※Sansan Data Hub は有償オプションです。ご契約がお済みでない場合は、営業担当まで問い合わせてください。

 

ご利用までの流れ

1. Sansan Data Hub管理者アカウントの作成

手順4. の「設定シート」リンクからファイルをダウンロード後、「管理者設定」に必要事項を記入して担当窓口までお送りください。受領後、約5営業日程度でアカウント情報とログインURLをメールでご案内いたします。

 

2. Sansan Data Hub へのログインと、パスワード変更

こちらに従ってログインとパスワード変更を行います。

 

3. Sansan名刺情報と連携

Sansanの名刺情報を連携させるに従ってSansanとの連携を設定します。

 

4. 各種サービスとの連携

連携させるサービスによって、流れが異なります。 

・Marketoと連携を行う場合

設定シートの「Marketo設定情報」に必要事項を記入します。加えて、Marketo の認証方法に従ってください。

 

・CSVファイルによる連携を行う場合

設定シートの「取込CSV」に必要事項を記入します。

 

5. Sansan Data Hub への反映

設定シートを弊社までお送りください。設定シートの受領後、約10営業日程度で Sansan Data Hub に設定が反映されます。設定完了後メールでご連絡します。

 

6. 運用開始

Sansan Data Hub の仕様についてはこちらをご覧ください。

 

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