Sansan

SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する

概要

「名刺」オブジェクトから「取引先/取引先責任者」や「リード」に関連づけを行うと、Sansanの会社情報/人物情報へのリンクがSalesforce上に自動作成されます。

ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「取引先/取引先責任者」や「リード」にSansanへのリンクを表示する方法をご案内いたします。

※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。

※ ご利用のApp Exchangeパッケージのバージョンによってリンクの作成手順が異なります。事前にご利用のバージョンをご確認ください。

 

 

V1.25以降のバージョンをご利用の場合

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の[歯車型]アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。

 

 

2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。

 

3. オブジェクトマネージャー画面で、表示ラベル「取引先責任者」の項目を探し、リンクをクリックします。※以下、「取引先責任者」を例にご説明します。

 

4. 項目の「セクション」をドラッグ&ドロップで追加して、任意のセクション名を入力し、レイアウトを「1列」にしてOKボタンを押下します

 

5. Visualforceページにある「BizCard_LinkTo_Sansan_Contact」を作成したセクションにドラッグ&ドロップで追加し、保存ボタンをクリックします。

 

6. 取引先責任者の詳細画面に「Sansan 人物情報」「Sansan 会社情報」が追加されました。

 

7. 「Sansan 人物詳細」をクリックすると、Sansanの画面に遷移します。

 

 8. 取引先・リードについても同様の手順で設定を行ってください。

なお、手順5で選択するVisualforceページは、取引先の場合は「BizCard_LinkTo_Sansan_Account」、リードの場合は「BizCard_LinkTo_Sansan_Lead」とそれぞれ異なるVisualforceページを設定してください。

 

以上でリンク設定は完了です。

 

 

V1.24以前のバージョンをご利用の場合

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください

 

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の[歯車型]アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。

 

2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。


3. オブジェクトマネージャー画面で、表示ラベル「取引先責任者」の項目を探し、リンクをクリックします。

※以下、「取引先責任者」を例にご説明します。「取引先」へ「Sansan会社情報」を表示する場合でも同様の操作です。



4. 左ペインから「ページレイアウト」をクリックし、メイン画面の「取引先責任者 レイアウト」をクリックします。




5. 取引先責任者レイアウトから「Sansan人物情報」を選択し、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。

※その他に追加したい項目があれば、同様にドラッグアンドドロップで追加が可能です。


6. 画面右上の「適用」をクリック後、「保存」をクリックします。



7. 取引先責任者の詳細画面に「Sansan人物情報」を追加されました。




8. 「Sansan 人物詳細」をクリックすると、Sansanの画面に遷移します。

同様の手順で、「取引先」オブジェクトへ「Sansan会社情報」の項目を追加してください。

以上でリンク設定は完了です。

 

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