概要
「名刺」オブジェクトから「取引先／取引先責任者」や「リード」に関連づけを行うと、Sansanの会社情報/人物情報へのリンクがSalesforce上に自動作成されます。
ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「取引先／取引先責任者」や「リード」にSansanへのリンクを表示する方法をご案内いたします。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。
※ ご利用のApp Exchangeパッケージのバージョンによってリンクの作成手順が異なります。事前にご利用のバージョンをご確認ください。
V1.25以降のバージョンをご利用の場合
1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の［歯車型］アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。
2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。
3. オブジェクトマネージャー画面で、表示ラベル「取引先責任者」の項目を探し、リンクをクリックします。※以下、「取引先責任者」を例にご説明します。
4. 項目の「セクション」をドラッグ＆ドロップで追加して、任意のセクション名を入力し、レイアウトを「1列」にしてOKボタンを押下します
5. Visualforceページにある「BizCard_LinkTo_Sansan_Contact」を作成したセクションにドラッグ＆ドロップで追加し、保存ボタンをクリックします。
6. 取引先責任者の詳細画面に「Sansan 人物情報」「Sansan 会社情報」が追加されました。
7. 「Sansan 人物詳細」をクリックすると、Sansanの画面に遷移します。
8. 取引先・リードについても同様の手順で設定を行ってください。
なお、手順5で選択するVisualforceページは、取引先の場合は「BizCard_LinkTo_Sansan_Account」、リードの場合は「BizCard_LinkTo_Sansan_Lead」とそれぞれ異なるVisualforceページを設定してください。
以上でリンク設定は完了です。
V1.24以前のバージョンをご利用の場合
※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください
1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の［歯車型］アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。
2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。
3. オブジェクトマネージャー画面で、表示ラベル「取引先責任者」の項目を探し、リンクをクリックします。
※以下、「取引先責任者」を例にご説明します。「取引先」へ「Sansan会社情報」を表示する場合でも同様の操作です。
4. 左ペインから「ページレイアウト」をクリックし、メイン画面の「取引先責任者 レイアウト」をクリックします。
5. 取引先責任者レイアウトから「Sansan人物情報」を選択し、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。
※その他に追加したい項目があれば、同様にドラッグアンドドロップで追加が可能です。
6. 画面右上の「適用」をクリック後、「保存」をクリックします。
7. 取引先責任者の詳細画面に「Sansan人物情報」を追加されました。
8. 「Sansan 人物詳細」をクリックすると、Sansanの画面に遷移します。
同様の手順で、「取引先」オブジェクトへ「Sansan会社情報」の項目を追加してください。
以上でリンク設定は完了です。