Sansan

SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する

概要

「名刺」オブジェクトからや「取引先責任者」に関連づけを行うと、Sansanの会社情報/人物情報へのリンクがSalesforce上に自動作成されます。

ここでは名刺管理の利便性を上げるために、「取引先」や「取引先責任者」にSansanへのリンクを表示する方法をご案内いたします。

※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへ管理者権限でログインしてご確認ください。

 

手順

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の[歯車型]アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。

 

2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。


3. オブジェクトマネージャー画面で、表示ラベル「取引先責任者」の項目を探し、リンクをクリックします。

※以下、「取引先責任者」を例にご説明します。「取引先」へ「Sansan会社情報」を表示する場合でも同様の操作です。



4. 左ペインから「ページレイアウト」をクリックし、メイン画面の「取引先責任者 レイアウト」をクリックします。




5. 取引先責任者レイアウトから「Sansan人物情報」を選択し、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。

※その他に追加したい項目があれば、同様にドラッグアンドドロップで追加が可能です。


6. 画面右上の「適用」をクリック後、「保存」をクリックします。



7. 取引先責任者の詳細画面に「Sansan人物情報」を追加されました。




8. 「Sansan人物詳細」をクリックすると、Sansanの画面に遷移します。

同様の手順で、「取引先」オブジェクトへ「Sansan会社情報」の項目を追加してください。

以上でリンク設定は完了です。

 

 

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