Sansan

【顧客データHub】ご利用までの流れ(Salesforce連携)

概要

Salesforce連携をお申し込みいただいてから運用開始できるようになるまで、複数のステップがございます。
ここでは運用開始までどのような作業を実施する必要があるか、概要をご案内いたします。各ステップにおける詳細な手順はリンク先のサイトをご参照ください。

※Salesforce連携機能は有償オプションとなっております。まだご契約がお済みでない場合、営業担当までお申し付けください 。
 

ご利用までの流れ

1. 顧客データHub 管理者アカウントの作成

設定シートの「管理者設定」に必要事項を記入し、導入担当までお送りください。受領後、約5営業日程度でアカウント情報とログインURLをメールでご案内いたします。

 

2. Salesforce連携専用ユーザの作成

こちら従って連携専用のユーザを作成してください。

 

3. Salesforceパッケージインストール(AppExchangeの導入)

こちら従ってパッケージをインストールしてください。

 

4. Salesforce 初期設定

  1. Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
  2. 取引先責任者/リードに関連づけ名刺を表示させる
  3. 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順
    1. 関連づけ設定
    2. 自動関連づけを行う場合
    3. 手動関連づけを行う場合
  4. ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定
  5. Sansanの名刺情報を表示させる

5. Salesforce認証とユーザマッピング

こちらの手順に従って認証とユーザマッピングの設定を行ってください。

※この作業を行うには「1.顧客データHubアカウントの作成」の作業を完了し、アカウント情報を受領している必要があります。

6. 設定シートの記入

顧客データHub 設定シート.xlsx
設定シートのSalesforceシートに必要事項を記入し、導入担当までお送りください。
オレンジ色のセルが編集可能な領域となっておりますので、説明メモをご覧いただきながら適切な設定を記述ください。
設定シートの受領後、約10営業日程度で顧客データHubに設定が反映されます。設定完了後、メールでご連絡します。 

7. 運用開始

顧客データHubの仕様についてはこちらをご覧ください。

 

 

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