Sansan

【顧客データHub(Sansan CI)】名刺設定オブジェクトの推奨設定手順(関連づけ設定)

概要

SalesforceにAppExchangeパッケージ「Sansan_CI」をインストールしましたら、Salesforce上で[名刺]および[名刺設定]オブジェクトを利用可能となります。

Sansanに取り込まれた名刺情報は自動的に[名刺]オブジェクトへ転送されますが、転送された名刺情報を取引先 / 取引先責任者 / リードへの関連づけや上書き更新を実行するためには、あらかじめ[名刺設定]オブジェクトで関連づけや転記マッピングの設定をしておく必要があります。

ここでは[名刺設定]オブジェクトで最初に設定すべき推奨設定と、その手順をご案内いたします。

※ [名刺設定]オブジェクトの各項目については名刺設定オブジェクト項目概要をご参照ください。
※ 本コンテンツはSalesforceの設定について説明したものです。Salesforceへは管理者権限のあるアカウントでログインしご確認ください。

 

[名刺設定]オブジェクトを開く

Salesforceへ管理者権限でログイン後、タブから[名刺設定]をクリックしてください。 

もしタブに[名刺設定]が見つからない場合、Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示するを参照して、タブに[名刺設定]を追加してください。

「関連づけ設定」の推奨設定

基本設定のタブの中から、「関連づけ設定」を選択してください。

 

「取引先」のマッピング設定

ページ先頭に「設定先」というプルダウンがあります。
このプルダウンから「取引先」を選択してください。


プルダウンから「取引先」を選択後、「名刺情報の転記設定」では以下の表のように設定してください。


 

推奨設定表 

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
(設定先なし)      
(設定先なし)      
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 (設定先なし)       
役職 (設定先なし)      
メールアドレス (設定先なし)      
携帯番号 (設定先なし)      
会社名 取引先名   ○   
住所 (設定先なし)      
郵便番号  郵便番号(請求先)   ○   
都道府県 都道府県(請求先)    ○   
市区町村 市区郡(請求先)    ○   
番地 町名・番地(請求先)    ○   
ビル名 (設定先なし) ○  ○   
電話番号 取引先 電話   ○   
電話番号2 (設定先なし)      
FAX 取引先FAX    ○   
URL Webサイト    ○   
メモ (設定先なし)      

 

「取引先責任者」のマッピング設定

「設定先」のプルダウンから「取引先責任者」を選択します。

「名刺情報の転記設定」では以下の表のように設定してください。

 

推奨設定表 

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
  ○   
  ○   
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 部署   ○  ○ 
役職 役職   ○  ○ 
メールアドレス メール   ○   
携帯番号 携帯番号   ○  ○ 
会社名 (設定先なし)      
住所 (設定先なし)      
郵便番号  郵便番号(郵送先)   ○  ○ 
都道府県 都道府県(郵送先)    ○  ○ 
市区町村 市区郡(郵送先)    ○  ○ 
番地 町名・番地(郵送先)    ○  ○ 
ビル名 (設定先なし) ○  ○  ○ 
電話番号 電話   ○  ○ 
電話番号2 その他電話   ○  ○ 
FAX FAX    ○  ○ 
URL (設定先なし)      
メモ 取引先責任者説明   ○  ○ 

 


「リード」のマッピング設定

「設定先」のプルダウンから「リード」を選択します。

「名刺情報の転記設定」では以下の表のように設定してください。



推奨設定例

 名刺項目 転記先項目選択 住所連携設定 新規作成時に転記 更新時に転記
  ○   
  ○   
姓カナ (設定先なし)      
名カナ (設定先なし)      
部署名 (設定先なし)      
役職 役職   ○  ○ 
メールアドレス メール   ○   
携帯番号 携帯番号   ○  ○ 
会社名 会社名   ○   
住所 (設定先なし)      
郵便番号  郵便番号   ○  ○  
都道府県 都道府県   ○  ○ 
市区町村 市区郡    ○  ○ 
番地 町名・番地   ○  ○ 
ビル名 (設定先なし) ○  ○  ○ 
電話番号 電話   ○  ○ 
電話番号2 (設定先なし)      
FAX FAX    ○  ○ 
URL Webサイト   ○  ○ 
メモ 説明   ○  ○ 

 

設定の保存

上記設定を完了後、ページ最下部の左側の[保存]ボタンをクリックします。


以上で[名刺設定]は推奨される設定になりました。

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