Sansan

【顧客データHub】連携専用ユーザの作成

概要

Sansan上の名刺データを顧客データHubと連携させる場合は、専用ユーザを作成することをお勧めします。
個人のSansanユーザでデータ連携を設定すると、そのユーザが異動して権限が変更された際、または退職してユーザを削除(無効化)した際にデータ連携が止まってしまう恐れがあります。
また、顧客データHubへデータ連携される名刺は、「連携に利用したユーザが閲覧できる全ての名刺」が対象となるため、ユーザの権限を変更することで、意図せぬデータ連携が行われてしまうリスクもあります。

以下の手順で連携専用ユーザを作成してください。
 

手順

1. 連携専用の部署を作成する

①[<自分の名前>さん]>[管理者設定]>[部署追加・編集・削除]をクリックします。


※初めてアクセスするときは「管理者設定ご利用の際しての注意事項」が表示されますので、内容を確認したうえで「注意事項を理解して、管理者設定機能を利用する」ボタンを押します。

② Salesforce連携用の部署を追加します。


a. すでにある部署の配下に新しく追加する場合

 追加したい部署の隣にある[追加]をクリックしてください。


b. どの部署にも属さない部署を新しく追加する場合

[全体]の隣にある[追加]をクリックしてください。

 

③ 追加する部署名を入力します。

 


④ 部署が追加されたことを確認します。

 

2. 連携専用ユーザを作成する

① [管理者設定] > [ユーザ追加・変更] をクリックします。

 

② [ユーザ追加] をクリックします。

 

③ 必要な項目に情報を入力してください。
※所属部署は必ず上記1 で作成した連携用の部署を指定してください。

権限として、Salesforce連携に必要となる「API機能」の権限も付与してください。


④ [保存]ボタンを押してください。設定内容の確認モーダルが表示されますので、問題なければ[OK]をクリックします。

 

 

3. 専用部署・ユーザに対してアクセスコントロール制御を設定する

① [管理者設定] > [ユーザ追加・変更] をクリックします。

※初めてアクセスするときは「管理者設定ご利用の際しての注意事項」が表示されますので、内容を確認し「注意事項を理解して、管理者設定機能を利用する」ボタンを押します。

 
② [「アクセス権限パターン」を新規作成、変更する]をクリックし、アクセス権限パターン設定を決めます。



※「ALL」は「全て参照可」の初期設定です。

 ③ [パターン選択]から新規を選び、[パターン名][説明]を記載します。
名刺情報、タグ、コンタクトのアクセス権限を選択し、[設定追加] をクリックします。


 
④ 顧客データHub連携用にアクセス権限を制限したパターンを設定します。 [一括変更] をクリックします。



⑤公開パターンを設定します。部署名横のアイコンをクリックします。


⑥前項で設定したSalesforce連携用のパターンを選択し、 [このパターンに設定] を選択します。 


⑦公開パターンを設定後、[確認]をクリックします。


⑧変更内容を確認して (変更箇所は赤色で表示されます)[保存] をクリックします。

 

 

4. 専用ユーザのAPI Key を発行する

① [管理者設定] > [外部サービス連携] を選択します。



② [API] タブをクリックします。作成した連携用の部署・ユーザを選択し、[API Key を発行] をクリックします。



以上で作業完了となります。

 

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