Sansan

【Sansan Data Hub】重複しているレコードをレポートで確認する

概要

ここでは、Salesforceで重複レコードを確認するためのレポートの作成方法についてご案内します。

 

事前準備

こちらのヘルプサイトでご案内している「一致ルールの設定」と「重複ルールの設定」の手順を完了してください。

 

レポート作成手順

1. 「新規レポート」をクリックします。

 

2. [レポートタイプを選択]画面が表示されるので、重複レコードを確認したいオブジェクトを選択します。

 

3. レポートの定義画面が表示されます。「アウトライン」の「行をグループ化」において、「SOC(システム)」を追加します。



※画像の例ではレポートタイプに[取引先]を選択したため「SOC(システム)」のみを追加しています。しかしもし手順2.で[取引先責任者]や[リード]を選択した場合は、「SOC(システム)」と「CI人物ID(システム)」を追加してください。

 

4. 「検索条件」において、以下の条件を設定します。



項目 設定内容
表示 「すべての取引先」を選択
(リードの場合は「すべてのリード」を選択します)
日付 日付  「作成日」「最終更新日」「最終活動日」いずれかを選択
範囲  「常時」を選択
SOC(システム)  演算子  「次の文字列と一致しない」を選択
入力欄   何も入力しない

 

5. 画面右上の「保存&実行」ボタンをクリックして、レポートの保存と実行をしてください。

       

 

重複レコードの抽出手順

1. レポート画面の「SOC(システム)」ヘッダにおいて「▼」ボタンをクリックして、並び順を降順にし、並び替え項目を「レコード件数」を選択してください。

 

2. 重複レコードが優先して表示されるようになります。

 

重複レコードのマージ手順

1. 上の手順にて作成したレポート結果一覧から、レコード名をクリックし、該当の重複レコードへ移動します。

 

2. 「重複を表示」をクリックし、重複レコードのマージを行います。

 

 

3. 重複をマージするレコードにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

 

 

4. 重複レコードマージ後にマスタとする項目値を選択し、「次へ」をクリックします。

 

 

5.「マージ」をクリックし、重複レコードのマージを実施します。

 

 

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