概要
ここでは、Salesforceで重複レコードを確認するためのレポートの作成方法についてご案内します。
事前準備
こちらのヘルプサイトでご案内している「一致ルールの設定」と「重複ルールの設定」の手順を完了してください。
レポート作成手順
1. 「新規レポート」をクリックします。
2. ［レポートタイプを選択］画面が表示されるので、重複レコードを確認したいオブジェクトを選択します。
3. レポートの定義画面が表示されます。「アウトライン」の「行をグループ化」において、「SOC（システム）」を追加します。
※画像の例ではレポートタイプに［取引先］を選択したため「SOC（システム）」のみを追加しています。しかしもし手順2.で［取引先責任者］や［リード］を選択した場合は、「SOC（システム）」と「CI人物ID（システム）」を追加してください。
4. 「検索条件」において、以下の条件を設定します。
| 項目 | 設定内容 | |
|---|---|---|
| 表示 | 「すべての取引先」を選択 （リードの場合は「すべてのリード」を選択します） |
|
| 日付 | 日付 | 「作成日」「最終更新日」「最終活動日」いずれかを選択 |
| 範囲 | 「常時」を選択 | |
| SOC（システム） | 演算子 | 「次の文字列と一致しない」を選択 |
| 入力欄 | 何も入力しない | |
5. 画面右上の「保存＆実行」ボタンをクリックして、レポートの保存と実行をしてください。
重複レコードの抽出手順
1. レポート画面の「SOC（システム）」ヘッダにおいて「▼」ボタンをクリックして、並び順を降順にし、並び替え項目を「レコード件数」を選択してください。
2. 重複レコードが優先して表示されるようになります。
重複レコードのマージ手順
1. 上の手順にて作成したレポート結果一覧から、レコード名をクリックし、該当の重複レコードへ移動します。
2. 「重複を表示」をクリックし、重複レコードのマージを行います。
3. 重複をマージするレコードにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
4. 重複レコードマージ後にマスタとする項目値を選択し、「次へ」をクリックします。
5.「マージ」をクリックし、重複レコードのマージを実施します。
