Sansan

重複ルール作成前に「SOC」や「CI人物ID」が付与された場合の対処法

 

概要

SalesforceではSOCCI人物IDをキーとした重複ルール機能を設定することで、重複レコードを一覧するレポートを作成することができます。しかし重複ルールを作成する前にSOCCI人物IDが付与されたレコードは、このレポートに表示させることができません。

ここでは重複レポートに表示されない重複登録レコードを、効率的に探し出す方法をご案内いたします。

事前準備

Salesforce 重複レコード抽出手順の「一致ルールの設定」と「重複ルールの設定」の手順を完了してください。


レポート作成手順

  1. 「新規レポート」をクリックします。




  2. [レポートタイプを選択]画面が表示されますので、重複レコードを確認したいオブジェクトを選択します。
    画像の例では「取引先」を選択していますが、「取引先責任者」や「リード」も選択可能です。




  3. レポートの定義画面が表示されます。「アウトライン」の「行をグループ化」において、「SOC」を追加します。




    ※画像の例ではレポートタイプに[取引先]を選択したため「SOC」のみを追加しています。しかしもし手順2.で[取引先責任者]や[リード]を選択した場合は、「SOC」と「CI人物ID」を追加してください。



  4. 「検索条件」において、以下の条件を設定します。


    項目 設定内容
    表示 「すべての取引先」を選択
    (取引先責任者の場合は「すべての取引先責任者」、リードの場合は「すべてのリード」を選択します)
    日付 日付  「作成日」「最終更新日」「採集活動日」いずれかを選択
    範囲  「常時」を選択
    SOC  演算子  「次の文字列と一致しない」を選択
    入力欄   何も入力しない






  5.  画面右上の「保存&実行」ボタンをクリックして、レポートの保存と実行をしてください。


       

 

重複レコードの抽出手順

  1. レポート画面の「SOC」ヘッダにおいて「▼」ボタンをクリックして、並び順を降順にし、並び替え項目を「レコード件数」を選択してください。



  2. 重複レコードが優先して表示されるようになるため、取引先名をクリックしてマージを実行してください。
    重複レコードのマージにつきましては、Salesforce重複レコード抽出手順をご参照ください。



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