【Sansan Data Hub】重複ルール作成前に「SOC」や「CI人物ID」が付与された場合の対処法

SalesforceではSOCやCI人物IDをキーとした重複ルール機能を設定することで、重複レコードを一覧するレポートを作成することができます。しかし重複ルールを作成する前にSOCやCI人物IDが付与されたレコードは、このレポートに表示させることができません。

ここでは重複レポートに表示されない重複登録レコードを、効率的に探し出す方法をご案内いたします。

事前準備

Salesforce 重複レコード抽出手順の「一致ルールの設定」と「重複ルールの設定」の手順を完了してください。

レポート作成手順

1. 「新規レポート」をクリックします。
   
   
   
2. ［レポートタイプを選択］画面が表示されますので、重複レコードを確認したいオブジェクトを選択します。
   画像の例では「取引先」を選択していますが、「取引先責任者」や「リード」も選択可能です。
   
   
   
3. レポートの定義画面が表示されます。「アウトライン」の「行をグループ化」において、「SOC（システム）」を追加します。
   
   
   
   
   

   ※画像の例ではレポートタイプに［取引先］を選択したため「SOC（システム）」のみを追加しています。しかしもし手順2.で［取引先責任者］や［リード］を選択した場合は、「SOC（システム）」と「CI人物ID（システム）」を追加してください。

4. 「検索条件」において、以下の条件を設定します。
   
   
   
   
   

   項目		設定内容
   表示		「すべての取引先」を選択 （取引先責任者の場合は「すべての取引先責任者」、リードの場合は「すべてのリード」を選択します）
   日付	日付	「作成日」「最終更新日」「採集活動日」いずれかを選択
   	範囲	「常時」を選択
   SOC（システム）	演算子	「次の文字列と一致しない」を選択
   	入力欄	何も入力しない

   
   

5.  画面右上の「保存＆実行」ボタンをクリックして、レポートの保存と実行をしてください。
   
   

重複レコードの抽出手順

1. レポート画面の「SOC（システム）」ヘッダにおいて「▼」ボタンをクリックして、並び順を降順にし、並び替え項目を「レコード件数」を選択してください。
   
   
2. 重複レコードが優先して表示されるようになるため、取引先名をクリックしてマージを実行してください。
   重複レコードのマージにつきましては、Salesforce重複レコード抽出手順をご参照ください。