【Sansan Data Hub】Salesforce重複レコード抽出手順

概要

ここでは、Sansan Data Hub が付与するSOC(会社識別コード)・CI人物ID(人物識別コード)をもとにした重複ルールやレポートの作成方法についてご案内いたします。

1. 一致ルールの設定
2. 重複ルールの設定
3. レポートタイプの作成
4. レポートの作成
5. 重複レコードのマージ

 

1. 一致ルールの設定

 

1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「重複」と検索し、「一致ルール」をクリックします。
   
   
   
   
   
2. 「新規ルール」をクリックして、新規にオブジェクトごとの一致ルールを設定します。
   
   
3. 一致ルールを適用させるオブジェクトをプルダウンメニューから選択します。
   
   
   
   
   
4. 一致ルールの「ルール名」と「一意の名前」を設定します。
   
   
   
   
   
5.  一致条件を設定します。項目に「SOC(システム)」、一致メソッドには「完全」を設定します。
   ※下記は取引先オブジェクトに対する設定例となります。
   
   
   
   
   

   ※取引先責任者/リードオブジェクトに対する一致条件は、項目に「SOC(システム)」と「CI人物ID(システム)」を指定し、一致メソッドをそれぞれ「完全」を設定します。
   
   
   
   
   

6. 「有効化」をクリックして、設定した一致ルールを適用します。
   
   
   

 

2. 重複ルールの設定

※重複ルールを作成する前にSOC、CI人物IDが付与された場合は、こちらをご参照ください。

 

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

 

1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「重複」と検索し、「重複ルール」を選択します。
   
   
   
   
   
2. 「新規ルール」をクリックし、オブジェクトごとの重複ルールを設定します。
   
   
   
   
   
3. 重複ルールの「ルール名」と「レコードレベルセキュリティ」を設定します。
   
   
   
   

   ※レコードレベルセキュリティとは、組織の共有ルールで一致ルールが比較するレコードをどのように決定するかを指定します。

   
   共有ルールを適用: 
   一致ルールは、ユーザにアクセス権があるレコードのみを比較し、作成された重複の可能性があるレコードのリストにはユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。

   共有ルールをスキップ: 
   一致ルールは、ユーザのアクセス権に関係なくすべてのレコードを比較しますが、作成された重複の可能性があるレコードのリストには、ユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。

   
   
   
   
4. Salesforceレポートにて重複レコードを確認するために、「レポート」にチェックを入れます。
   
   
   
   
   

5. 「一致ルールの設定」にて設定した一致ルールを定義します。
   
   ※下記例は取引先オブジェクトに対する一致ルールを指定しています。
   取引先責任者/リードオブジェクトに対して重複ルールを作成する場合は、それぞれ設定した一致ルールを指定します。
   
   
   
   

6. 「有効化」をクリックして、設定した重複ルールを適用します。
   
   
   
   
   

3. レポートタイプの作成

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

 

1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「レポートタイプ」と検索し、「レポートタイプ」を選択します。
   
   
   
   
   
2. 「新規カスタムレポートタイプ」をクリックし、新規にレポートタイプを作成します。
   
   
   
   
   

3. 「主オブジェクト」には、重複レコードをレポート表示させるオブジェクトを指定します。

   ※下記は取引先オブジェクトを例にしていますが、取引先責任者/リードオブジェクトのレポートタイプを作成する場合は、各オブジェクトを指定します。
   
   
   
   

4. 主オブジェクトに存在する重複レコードをレポートに表示させるために、「AtoBリレーション」に【重複レコード項目】を指定します。
   
   
   
   
   
5. 「レイアウトを編集する」をクリックして、レポート表示させる項目を選択します。
   
   
   
   
   
6. 参照のプルダウンより、「重複レコード項目項目(参照先)」を選択し、「参照先の項目を追加」をクリックします。
   
   
   
   
   
7. 参照先の項目に全てチェックを入れ、「OK」をクリックします。
   
   
   
   

 

4. レポートの作成

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

 

1. 「新規レポート」をクリックし、各オブジェクトに存在する重複レコードを一覧表示させるレポートを新規作成します。
   
   
   
   
   
   
2. 「レポートタイプの作成」にて作成したレポートタイプを選択します。
   ※下記は取引先オブジェクトを例に指定していますが、取引先責任者/リードオブジェクトのレポート作成する場合は、各オブジェクトに対して設定したレポートタイプを指定します。
   
   
   
   
   
   
3. 「検索条件」にて、以下３つの条件を設定します。
   
   
   • 表示：全ての取引先
     ※取引先責任者/リードオブジェクトのレポート作成の場合は、各オブジェクトを指定します。
   • 最終更新日：常時
   • 重複レコードセット レコード件数：＞１
     
     
   
   
   
   

 

5. 重複レコードのマージ

1. 「レポートの作成」にて作成したレポート結果一覧から、レコード名をクリックし、該当の重複レコードへ移動します。
   
   
   
   
   
2. 「重複を表示」をクリックし、重複レコードのマージを行います。
   
   
   
   
   
3. 重複をマージするレコードにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
4. 重複レコードマージ後にマスタとする項目値を選択し、「次へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
5. 「マージ」をクリックし、重複レコードのマージを実施します。