Sansan

【Sansan Data Hub】Salesforce 重複ルールを作成する

概要

ここでは、Sansan Data Hub が付与するSOC(会社識別コード)・CI人物ID(人物識別コード)をもとにした重複ルールの作成方法についてご案内いたします。

なお、本ページは「SOC(法人単位)モード」かつ「パッケージバージョン 1.42 以降」でご利用のお客様向けのページになります。

「パッケージバージョンが 1.41.2 以前」のお客様は、こちらをご確認ください。

※Salesforce へインストール済のパッケージバージョン番号の確認方法はこちらです。
※SOC モード・SLC モードについてはこちらです。

 

手順

※設定方法を動画で確認する場合は「再生ボタン」をクリックしてください。

 

1. 画面右上の歯車アイコン から[設定]へ移動後、[クイック検索]に「重複」と入力 >[重複ルール]をクリックします。



2. [新規ルール]をクリックし、Sansan Data Hubと連携するオブジェクト(取引先・取引先責任者・リード)を選択します。



3. 重複ルールの「ルール名」と「レコードレベルセキュリティ」を設定します。

ルール名:下記表からオブジェクトに対応したルール名を確認し、コピーして設定してください。
※下記のルール名以外を設定した場合、重複レコードを確認するためのレポートに反映されない可能性がございます

オブジェクト ルール名
取引先 取引先の重複ルール(Sansan)
取引先責任者 取引先責任者の重複ルール(Sansan)
リード リードの重複ルール(Sansan)

 

レコードレベルセキュリティ:組織の共有ルールで一致ルールが比較するレコードをどのように決定するかを指定します。

< 共有ルールを適用 >  
一致ルールは、ユーザにアクセス権があるレコードのみを比較し、作成された重複の可能性があるレコードのリストにはユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。
< 共有ルールをスキップ > 
一致ルールは、ユーザのアクセス権に関係なくすべてのレコードを比較しますが、作成された重複の可能性があるレコードのリストには、ユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。

 



4. アクションでは、「レポート」にチェックを入れます。
※「アラート」にはチェックを入れないでください。



5.一致ルールを指定します。
※ここでは、取引先オブジェクトに対する一致ルールを指定しています。
取引先責任者/リードオブジェクトに対して重複ルールを作成する場合は、それぞれ対応した一致ルールを指定します。



6. [有効化]をクリックして、設定した重複ルールを適用します。




以上で重複ルールの設定は完了です。

 

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