Sansan

Salesforce重複レコード抽出手順


一致ルールの設定 

  1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「重複」と検索し、「一致ルール」をクリックします。




  2. 「新規ルール」をクリックして、新規にオブジェクトごとの一致ルールを設定します。

  3. 一致ルールを適用させるオブジェクトをプルダウンメニューから選択します。




  4. 一致ルールの「ルール名」と「一意の名前」を設定します。




  5.  一致条件を設定します。項目に「SOC」、一致メソッドには「完全」を設定します。
    ※下記は取引先オブジェクトに対する設定例となります。




    ※取引先責任者/リードオブジェクトに対する一致条件は、項目に「SOC」と「CI人物ID」を指定し、一致メソッドをそれぞれ「完全」を設定します。




  6. 「有効化」をクリックして、設定した一致ルールを適用します。


 

重複ルールの設定

  1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「重複」と検索し、「重複ルール」を選択します。




  2. 「新規ルール」をクリックし、オブジェクトごとの重複ルールを設定します。




  3. 重複ルールの「ルール名」と「レコードレベルセキュリティ」を設定します。



    ※レコードレベルセキュリティとは、組織の共有ルールで一致ルールが比較するレコードをどのように決定するかを指定します。


    共有ルールを適用:
     
    一致ルールは、ユーザにアクセス権があるレコードのみを比較し、作成された重複の可能性があるレコードのリストにはユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。

    共有ルールをスキップ: 
    一致ルールは、ユーザのアクセス権に関係なくすべてのレコードを比較しますが、作成された重複の可能性があるレコードのリストには、ユーザにアクセス権があるレコードのみが含まれます。




  4. Salesforceレポートにて重複レコードを確認するために、「レポート」にチェックを入れます。



  5. 「一致ルールの設定」にて設定した一致ルールを定義します。
    ※下記例は取引先オブジェクトに対する一致ルールを定義しています。
    取引先責任者/リードオブジェクトには、それぞれ設定した一致ルールを定義します。



  6. 「有効化」をクリックして、設定した重複ルールを適用します。




レポートタイプの作成

  1. Salesforceの設定画面より、クイック検索で「レポートタイプ」と検索し、「レポートタイプ」を選択します。




  2. 「新規カスタムレポートタイプ」をクリックし、新規にレポートタイプを作成します。




  3. 「主オブジェクト」には、重複レコードをレポート表示させるオブジェクトを指定します。

    ※下記は取引先オブジェクトを例にしていますが、取引先責任者/リードオブジェクトのレポート表示を行う場合は、各オブジェクトを指定します。



  4. 主オブジェクトに存在する重複レコードをレポートに表示させるために、「AtoBリレーション」に【重複レコード項目】を指定します。




  5. 「レイアウトを編集する」をクリックして、レポート表示させる項目を選択します。




  6. 参照のプルダウンより、「重複レコード項目項目(参照先)」を選択し、「参照先の項目を追加」をクリックします。




  7. 参照先の項目に全てチェックを入れ、「OK」をクリックします。



 

レポートの作成

  1. 「新規レポート」をクリックし、各オブジェクトに存在する重複レコードを一覧表示させるレポートを新規作成します。





  2. 「レポートタイプの作成」にて作成したレポートタイプを選択します。
    ※下記は取引先オブジェクトを例に指定していますが、取引先責任者/リードオブジェクトのレポート作成を行う場合は、各オブジェクトに対して設定したレポートタイプを指定します。





  3. 「検索条件」にて、以下3つの条件を設定します。

      • 表示:全ての取引先
        ※取引先責任者/リードオブジェクトのレポート作成の場合は、各オブジェクトを指定します。
      • 最終更新日:常時
      • 重複レコードセット レコード件数:>1




 

重複レポートのマージ

  1. 「レポートの作成」にて作成したレポート結果一覧から、レコード名をクリックし、該当の重複レコードへ移動します。




  2. 「重複を表示」をクリックし、重複レコードのマージを行います。




  3. 重複をマージするレコードにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




  4. 重複レコードマージ後にマスタとする項目値を選択し、「次へ」をクリックします。





  5. 「マージ」をクリックし、重複レコードのマージを実施します。

 

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