Sansan

Salesforce連携 ユーザ向けガイドについて

以下のリンクより、Salesforce連携のユーザ向け運用ガイドをダウンロードいただけます。

※本資料は、手動関連づけ機能のみをご利用されているお客様向けです。自動関連づけ機能をご利用されている場合は、こちらのページをご確認ください。

ユーザ向け運用ガイド(LightningExperience)
ユーザ向け運用ガイド(Classic)

<含まれるコンテンツ>

・ Salesforce連携の概要
・ 手動関連づけの流れ
・ 関連づけされていない名刺の確認方法
・ 手動関連づけの方法
・ 取引先責任者/リードに関連づいている名刺の確認方法

 

本資料は、お客様の運用にあわせてご自由に編集・加工いただくことが可能です。
是非、Salesforce連携の社内展開にお役立てください。

 

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