Sansan

【Sansan Data Hub】タグをもとにキャンペーンメンバーを登録する方法

概要

ここでは、Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを登録する方法についてご案内します。
※キャンペーンメンバーを登録するために必要な事前設定はこちらをご参照ください。

 

・ 手動で登録する場合
・ 自動で登録する場合

 

手動で登録する場合

1. キャンペーンにタグを登録する

1. 「Sansanキャンペーンタグ」の関連リストにある[新規]をクリックします。


2. タグ名を入力します。


3. 補足したい内容があればメモに入力します。


4. [保存]をクリックしてタグを追加します。

 

2. キャンペーンメンバーを登録する

1. [リードキャンペーンメンバー登録]or[取引先責任者キャンペーンメンバー登録]をクリックします。


2. キャンペーンメンバー登録画面にて、対象のタグが付いたレコード一覧が表示されます。
※既にキャンペーンメンバーとして登録されているレコードは、登録状況が「登録済」として表示されます。


3. 内容に問題がないことを確認後、[登録]をクリックします。


4. 対象のタグがついたレコードがキャンペーンメンバーとして追加されます。

 

自動で登録する場合

自動キャンペーンメンバー登録機能をご利用いただくことで、上記の手動登録が、自動で実施されます。
キャンペーンに対象のタグを登録しておくと、自動登録バッチが1時間に1回起動し、キャンペーンメンバーとして登録されます。


1. 自動登録バッチの起動設定を行う

「名刺設定」 > 「キャンペーンメンバー自動登録」タブにて、自動登録対象のオブジェクトにチェックを入れて、任意の起動時間を設定し保存します。
設定した時間にバッチが起動し、設定したタグが付与されたレコードがキャンペーンメンバーとして保存されます。


2. 推奨する表示項目

以下項目をキャンペーンの画面上に追加しておくことで、バッチのエラー内容等が分かり管理がしやすくなります。

※ページレイアウト上に項目を追加する方法は、こちらのページをご参照ください。

 

キャンペーン登録に関するQ&A

キャンペーン登録に関するQAは、こちらのページをご参照ください。

 

 

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています