概要
Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを手動・自動で登録することが可能です。
ここでは、キャンペーンメンバーを登録するために必要な事前設定についてご案内します。
※キャンペーンメンバーの登録方法はこちら をご参照ください。
手順
関連リスト/ボタンをキャンペーンレイアウトに配置する
1. 「関連リスト」セクションより、[Sansanキャンペーンタグ]を選択して、ドラッグアンドドロップで追加します。
2. スパナマークをクリックします。
3. 「ボタン」セクションの「+」マークをクリックして展開後、「リードキャンペーンメンバー登録」・「取引先責任者キャンペーンメンバー登録」を選択します。その後、[追加]>[OK]をクリックします。
4. [保存]をクリックします。