Sansan

【Sansan Data Hub】タグをもとにキャンペーンメンバーを登録するための事前設定

概要

Sansanで登録したタグを元に、キャンペーンメンバーを手動・自動で登録することが可能です。

ここでは、キャンペーンメンバーを登録するために必要な事前設定についてご案内します。

※キャンペーンメンバーの登録方法はこちら をご参照ください。

 

手順

関連リスト/ボタンをキャンペーンレイアウトに配置する

1. 「関連リスト」セクションより、[Sansanキャンペーンタグ]を選択して、ドラッグアンドドロップで追加します。

2. スパナマークをクリックします。

3. 「ボタン」セクションの「+」マークをクリックして展開後、「リードキャンペーンメンバー登録」・「取引先責任者キャンペーンメンバー登録」を選択します。その後、[追加]>[OK]をクリックします。

4. [保存]をクリックします。

 

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