概要
Sansan Data Hubが提供する機能の一つに「自動関連づけ」があります。
※自動関連づけ機能の詳細はこちら
自動関連づけ機能を使用することで、名刺データから取引先/取引先責任者/リードを自動で作成・更新することが可能ですが、対象にしたい名刺データをSOQLを使用して、選択することが出来ます。
ここではよくあるシーンを元にSOQLの入力例を記載いたします。
SOQLについては以下Salesforceのヘルプサイトもご参照ください。
条件式の構文 (WHERE 句) | SOQL および SOSL リファレンス | Salesforce Developers
複数選択リストのクエリ | SOQL および SOSL リファレンス | Salesforce Developers
※設定手順についてはこちらをご確認ください。
日本国内の名刺だけを対象としたい場合
国コード[項目名：Sansan_CI__CountryCode__c]が「JP」の名刺を対象とする
Sansan_CI__CountryCode__c = 'JP'
連絡先がわかる名刺だけを対象としたい場合
メール[項目名：Sansan_CI__Email__c]、携帯[項目名：Sansan_CI__Mobile__c]、電話[項目名：Sansan_CI__Phone__c]のいずれかに値が入っている名刺だけを対象とする
(Sansan_CI__Email__c != NULL OR Sansan_CI__Mobile__c != NULL OR Sansan_CI__Phone__c != NULL)
名刺交換日が不明、もしくは古い名刺は対象外としたい場合
名刺交換日[項目名:Sansan_CI__ExchangeDate__c]が不明、もしくは2020年1月1日より前に名刺交換した名刺は対象外とする
(Sansan_CI__ExchangeDate__c != NULL OR Sansan_CI__ExchangeDate__c > 2020-01-01)
名刺交換日が直近5年の名刺を対象とする
(Sansan_CI__ExchangeDate__c = LAST_N_YEARS:5 OR Sansan_CI__ExchangeDate__c = THIS_YEAR)
特定のタグがついた名刺のみを対象としたい場合
[取引対象]というタグ[項目名：Sansan_CI__Tags__c]がついている名刺を対象とする
Sansan_CI__Tags__c INCLUDES ('取引対象')
※「INCLUDES」は「含む」を指定する演算子となります。そのため、上記例では、[取引先対象外]というタグが付いている場合でも対象となります。対象のタグの文字列を含むが、対象とはしたくないタグがある場合は後述の演算子「EXCLUDES」をAND条件でご利用ください。
特定のタグがついた名刺は対象外としたい場合
[アプローチNG]というタグ[項目名：Sansan_CI__Tags__c]がついた名刺は対象外とする
Sansan_CI__Tags__c EXCLUDES ('アプローチNG')
自社や自グループの名刺は対象外としたい
メール[項目名：Sansan_CI__Email__c]に「@sansan.com」を含む名刺を対象外とする
(NOT (Sansan_CI__Email__c LIKE '%@sansan.com'))
読み取り不可文字が含まれている名刺は対象外としたい場合
会社名[項目名：Sansan_CI__CompanyName__c]、氏名[項目名：Sansan_CI__FullName__c]のいずれかの項目に「●」が含まれている名刺は対象外する
※Sansanでは名刺に読み取り不可の文字が入っていた場合、「●」で表現しています。
(NOT (Sansan_CI__CompanyName__c LIKE '%●%' OR Sansan_CI__FullName__c LIKE '%●%'))