Sansan

【Sansan Data Hub】Sansan-Salesforceユーザマッピングの設定手順

概要

SansanユーザとSalesforceユーザを紐つけ・マッピングするための、ユーザマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザ同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。

 ※連携設定を行うSansanユーザには、システム管理者権限とAPI連携権限が必要です。
権限付与の方法についてはこちら

 

手順

  1. Sansanへログインします。ここでログインするアカウントは、連携専用に作成したユーザーでログインしてください。
    https://ap.sansan.com/v/Home/

    連携専用ユーザの作成についてはこちら

  2. 画面右上の[<自分の名前>さん]>[管理者設定]>[外部サービス連携]をクリックします。[外部サービス連携]画面が表示されます。



    ※連携設定後に連携専用ユーザの閲覧範囲を変更した、あるいは既存のSansanユーザを連携対象の部署に異動させた場合、新たに閲覧が可能になった過去名刺は自動で連携されません。過去名刺を連携したい場合はサポートセンターへお問い合わせください。

  3. [Salesforce]タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して[再開]ボタンをクリックします。

     

  4. [1.認証]画面が表示されます。[設定を開始]をクリックします。

     

  5. [2.転送先ユーザの設定・確認]画面が表示されます。この画面でSansanユーザとSalesforceユーザのマッピングを行います。初回ユーザマッピング時には、SansanユーザのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザ名が同一だった場合、自動で紐づけされます。

    ※以下の条件に一致するSansanユーザは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。

    • Sansanユーザのメールアドレスと一致するSalesforceユーザ名が見つからない場合
    • SalesforceユーザがChatterExternal、ChatterFreeライセンスの場合
    • 初回ユーザマッピング設定以降に新規で追加されたSansanユーザの場合

    転送先ユーザ設定についてはこちら

     

  6. 転送先を変更する場合は[変更]をクリックします。
    転送先のSalesforceユーザを選択し、[OK]ボタンを押します。

     

  7. アカウントの紐づけが完了したら[設定完了]をクリックします。

     

    ※[設定完了]ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いします。

 

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