Sansan

【Sansan Data Hub】Sansan-Salesforceユーザーマッピングの設定手順

概要

SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐つけ・マッピングするための、ユーザーマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザー同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。

連携設定を行うSansanユーザーには、システム管理者権限が必要です。
権限付与の方法についてはこちら

 

 

1. Salesforceへの転送範囲の確認

  1. Sansanへログインします。ログインには、連携専用に作成したSansanユーザーを使用してください。
    https://ap.sansan.com/v/Home/

    連携専用ユーザーの作成についてはこちら

  2. 画面右上から現在ログインしているユーザーを確認し、連携専用ユーザーになっていることを確認します。

     

  3. [名刺管理]画面の上部にある検索窓から、検索範囲を「全体」に変更して検索ボタンをクリックします。

     

  4. 検索結果として表示されている名刺が全てSalesforceへ転送されます。

    必ず転送したい名刺のみが表示されており、転送したくない名刺は表示されていないことをご確認ください。
    ※転送したくない名刺も表示されている場合は、連携専用ユーザーのアクセス権限設定を再度ご確認ください。
    ※連携設定後に連携専用ユーザーの閲覧範囲を変更した、あるいは既存のSansanユーザーを連携対象の部署に異動させた場合、新たに閲覧が可能になった過去名刺は自動で連携されません。過去名刺を連携したい場合はサポートセンターへお問い合わせください。

     

2. ユーザーマッピングの設定

  1. 連携専用ユーザーでログインしたまま、画面右上の[<自分の名前>さん]>[管理者設定]>[外部サービス連携]をクリックします。

     

  2. [Salesforce]タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して[再開]ボタンをクリックします。

     

  3. [1.認証]画面が表示されます。[設定を開始]をクリックします。

     

  4. [2. 連携ユーザーを指定]画面が表示されます。[次へ]をクリックしてください。
    ※一度、連携するユーザーを指定した場合は選択し直すことができません。
    ※ユーザーを指定し直す場合は、Salesforceの連携先を追加からやり直してください。



  5. [3.転送先ユーザーの設定・確認]画面が表示されます。この画面でSansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを行います。初回ユーザーマッピング時には、SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で紐づけされます。

    ※以下の条件に一致するSansanユーザーは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。

    • Sansanユーザーのメールアドレスと一致するSalesforceユーザー名が見つからない場合
    • SalesforceユーザーがChatter External、Chatter Freeライセンスの場合
    • 初回ユーザーマッピング設定以降に新規で追加されたSansanユーザーの場合

     

    転送先ユーザー設定についてはこちら

     

     

  6. 転送先を変更する場合は[変更]をクリックします。
    転送先のSalesforceユーザーを選択し、[OK]ボタンを押します。

     

  7. アカウントの紐づけが完了したら[設定完了]をクリックします。

     

    ※[設定完了]ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いいたします。

     

  8. [設定完了] をクリック後、以下の画面が表示されたことをご確認ください。

     

 

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