概要
SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐つけ・マッピングするための、ユーザーマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザー同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。
連携設定を行うSansanユーザーには、システム管理者権限が必要です。
※権限付与の方法についてはこちら
ユーザーマッピングの設定
1. 管理者ユーザでログイン後、画面右上の［＜自分の名前＞さん］＞［管理者設定］＞［外部サービス連携］をクリックします。
2. ［Salesforce］タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して［再開］ボタンをクリックします。
3. ［設定を開始］をクリックします。
4. ［2. 連携ユーザーを指定］画面が表示されます。
Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。API Key利用権限があるユーザーのみ、指定することができます。
ここで指定したユーザーの閲覧権限がある名刺データがすべて外部連携されますので、必ず連携専用ユーザーを作成し指定してください。
完了したら[次へ]をクリックしてください。
※一度、連携するユーザーを指定した場合は選択し直すことができません。
※ユーザーを指定し直す場合は、Salesforceの連携先を追加からやり直してください。
5. ［3.転送先ユーザーの設定・確認］画面が表示されます。
この画面でSansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを行います。
初回ユーザーマッピング時には、SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で紐づけされます。
※以下の条件に一致するSansanユーザーは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。
- Sansanユーザーのメールアドレスと一致するSalesforceユーザー名が見つからない場合
- SalesforceユーザーがChatter External、Chatter Freeライセンスの場合
- 初回ユーザーマッピング設定以降に新規で追加されたSansanユーザーの場合
- Salesforceユーザーが無効化されている場合
※転送先ユーザー設定についてはこちら
6. 転送先を変更する場合は［変更］をクリックします。
転送先のSalesforceユーザーを選択し、[OK]ボタンを押します。
※CSVファイルにて一括インポートする場合に、発生し得るエラーと原因はこちらをご参照ください。
7. アカウントの紐づけが完了したら［設定完了］をクリックします。
※［設定完了］ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いいたします。
8. ［設定完了］をクリック後、以下の画面が表示されたことをご確認ください。
※ユーザマッピングの設定を完了し、連携が開始された後にマッピング設定を変更した場合、すでにSalesforceへ連携された所有者情報は変更されません。
API Key の有効範囲の設定
ユーザマッピングの設定が完了すると、連携専用SansanユーザのAPI Key が自動で発行されます。
こちらに従って、APIKey の有効範囲を「Sansan Data Hub のみ」に設定してください。