概要
SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐つけ・マッピングするための、ユーザーマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザー同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。
連携設定を行うSansanユーザーには、システム管理者権限が必要です。
※権限付与の方法についてはこちら
・ユーザマッピングの設定を完了し、連携が開始された後にマッピング設定を変更した場合、すでにSalesforceへ連携された所有者情報は変更されません。
・Sansanユーザーを追加した場合、追加したユーザーに対してユーザマッピングの設定を行っていただく必要があります。
・Sansanユーザーを追加した後にユーザマッピングを行っていない場合、Salesforce認証にて使用したSalesforceのユーザーに紐付いて転送されますのでご注意ください。
・閲覧できる名刺の範囲が広がった場合などにも再度ユーザマッピングの設定が必要となります。過去に取り込んだ名刺は自動で転送されませんのでご注意ください。未転送分の名刺を手動でSalesforceへ連携するための手順は、こちらをご参照ください。
ユーザーマッピングの設定
1. 管理者ユーザでログイン後、画面右上の［＜自分の名前＞さん］＞［管理者設定］＞［外部サービス連携］をクリックします。
2. ［Salesforce］タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して［再開］ボタンをクリックします。
3. ［設定を開始］をクリックします。
4. ［2. 連携ユーザーを指定］画面が表示されます。
Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。API Key利用権限があるユーザーのみ、指定することができます。
ここで指定したユーザーの閲覧権限がある名刺データがすべて外部連携されますので、必ず連携専用ユーザーを作成し指定してください。
完了したら[次へ]をクリックしてください。
※一度、連携するユーザーを指定した場合は選択し直すことができません。
※ユーザーを指定し直す場合は、Salesforceの連携先を追加からやり直してください。
5. ［3.転送先ユーザーの設定・確認］画面が表示されます。
この画面でSansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを行います。
初回ユーザーマッピング時には、SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で紐づけされます。
※以下の条件に一致するSansanユーザーは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。
- Sansanユーザーのメールアドレスと一致するSalesforceユーザー名が見つからない場合
- SalesforceユーザーがChatter External、Chatter Freeライセンスの場合
- 初回ユーザーマッピング設定以降に新規で追加されたSansanユーザーの場合
- Salesforceユーザーが無効化されている場合
※転送先ユーザー設定についてはこちら
6. 転送先を変更する場合は［変更］をクリックします。
＜ 1ユーザーずつ変更する場合 ＞
ユーザーの右側にある［変更］をクリックすると、 ［転送先の変更］画面が表示されます。
＜ 複数のユーザーを一括で変更する場合 ＞
［ファイルからの読み込み］ボタンをクリックし、表示された画面の指示に従って、CSVファイルを読み込んでください。
また、発生し得るエラーと原因はこちらをご参照ください。
7. アカウントの紐づけが完了したら［設定完了］をクリックします。
※［設定完了］ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いいたします。
8. ［設定完了］をクリック後、以下の画面が表示されたことをご確認ください。
API Key の有効範囲の設定
ユーザマッピングの設定が完了すると、連携専用SansanユーザのAPI Key が自動で発行されます。
こちらに従って、APIKey の有効範囲を「Sansan Data Hub のみ」に設定してください。