Sansan

【Sansan Data Hub】Sansan-Salesforceユーザーマッピングの設定手順

概要

SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐つけ・マッピングするための、ユーザーマッピング作業についてご案内します。この作業により、紐付けられたユーザー同士が名刺データの所有者情報を引き継ぎます。

連携設定を行うSansanユーザーには、システム管理者権限が必要です。
権限付与の方法についてはこちら

 

ユーザーマッピングの設定

  1. 管理者ユーザでログイン後、画面右上の[<自分の名前>さん]>[管理者設定]>[外部サービス連携]をクリックします。

     

  2. [Salesforce]タブを選択し、該当する「接続先環境」と「接続先組織名」、「認証アカウント」を確認して[再開]ボタンをクリックします。

     

  3. [1.認証]画面が表示されます。[設定を開始]をクリックします。

     

  4. [2. 連携ユーザーを指定]画面が表示されます。

    Salesforceにデーター連携するユーザーを指定します。API Key利用権限があるユーザーのみ、指定することができます。

    ここで指定したユーザーの閲覧権限がある名刺データがすべて外部連携されますので、必ず連携専用ユーザーを作成し指定してください。

    完了したら[次へ]をクリックしてください。

    ※一度、連携するユーザーを指定した場合は選択し直すことができません。
    ※ユーザーを指定し直す場合は、Salesforceの連携先を追加からやり直してください。




  5. [3.転送先ユーザーの設定・確認]画面が表示されます。
    この画面でSansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを行います。

    初回ユーザーマッピング時には、SansanユーザーのメールアドレスとSalesforceアカウントのユーザー名が同一だった場合、自動で紐づけされます。

    ※以下の条件に一致するSansanユーザーは、デフォルトではSalesforce認証時に使用したSalesforceアカウントと紐づけられます。

    • Sansanユーザーのメールアドレスと一致するSalesforceユーザー名が見つからない場合
    • SalesforceユーザーがChatter External、Chatter Freeライセンスの場合
    • 初回ユーザーマッピング設定以降に新規で追加されたSansanユーザーの場合

     

    転送先ユーザー設定についてはこちら

     

     

  6. 転送先を変更する場合は[変更]をクリックします。
    転送先のSalesforceユーザーを選択し、[OK]ボタンを押します。

     

  7. アカウントの紐づけが完了したら[設定完了]をクリックします。

     

    ※[設定完了]ボタンがクリックされない場合、連携設定が実施されませんので、必ず実施をお願いいたします。

     

  8. [設定完了] をクリック後、以下の画面が表示されたことをご確認ください。

     

 

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