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【Sansan Data Hub】Salesforceのオブジェクトにリッチ情報を表示させたい(Salesforce連携)

概要

 Sansan Data Hub連携では、帝国データバンク・国税庁などのリッチ情報を、Salesforceの取引先/取引先責任者/リードオブジェクトに付与することが可能です。

※Sansan Data Hubが出力する項目一覧については、こちらをご参照ください。

ここでは、リッチ情報をSalesforceのオブジェクトに表示させるための方法についてご案内します。

※Salesforce連携機能は有償オプションとなっております。まだご契約がお済みでない場合、営業担当までお申し付けください。

 

手順

1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の[歯車型]アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。

 

 

2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。

 

 

3. オブジェクトマネージャ画面で、「取引先」をクリックします。
※「取引先責任者」・「リード」に対して設定する場合は、設定先のオブジェクト名をクリックしてください。

 

 

4. [ページレイアウト]をクリックして、設定を行うページレイアウト名をクリックします。

 

 

5. [項目]の中から、追加したい項目をドラッグアンドドロップでページレイアウトに追加します。

 

 

6. [保存]をクリックして、設定内容を保存します。

 

 

7. 取引先の詳細画面にリッチ情報の項目が追加されました。

 

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