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概要
Sansan Data Hub連携では、Sansan上で付与したタグ情報をSalesforceへ連携することが可能です。
ここでは、フィルタや検索で利用する際に必要な事前設定についてご案内します。
タグをフィルタや検索で利用するための事前設定
タグをフィルタや検索、あるいはプロセスビルダーなどの条件として使用するためには、事前に以下の設定が必要です。
※以下では、一例として「名刺」オブジェクトに対して設定を行っています。「取引先責任者」・「リード」の条件で使用する場合は、手順3. にて、設定を行いたいオブジェクトを選択してください。
1. Salesforceへ管理者権限でログイン後、画面右上の［歯車型］アイコンをクリックして、「設定」をクリックします。
2. 設定画面へ遷移しますので、クイック検索で「オブジェクトマネージャ」と入力し、検索結果に表示された「オブジェクトマネージャ」のリンクをクリックします。
3. オブジェクトマネージャ画面内から、「名刺」（設定先のオブジェクト）を探し、リンクをクリックします。
4. [項目とリレーション] から、「タグ（Sansan_CI__Tags__c）」をクリックします。
5. [無効な値] にあるタグのうち、フィルタや検索で使用するタグの [有効化] リンクをクリックします。
