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概要
自動関連づけ機能を有効にすることで、[名刺] オブジェクトに転送された名刺データをもとに、取引先/取引先責任者/リードへの関連づけや新規作成、更新を行うことができます。
ここでは、何らかの理由で自動関連づけ処理ができなかった名刺レコードを確認するための、レポートの作成方法をご案内します。
※会社識別が難しいケースは、こちらのヘルプサイトをご参照ください。
手順
1. [レポート]タブに移動し、[新規レポート]をクリックします。
2.「レポートタイプを選択」から [名刺] を選択して、[続行] をクリックします。
3. [検索条件] タブに移動して、以下の条件を指定します。
- 表示：すべての名刺
- 名刺登録日時：常時
- 名刺関連づけ日時：次の文字列と一致する“”
- 自動関連づけ対象フラグ：次の文字列と一致する“True”
- 自動関連づけ処理済みフラグ：次の文字列と一致する“True”
- 自動関連づけ対象フラグ：次の文字列と一致する“False”
4. 条件の右側にある▼マークをクリックして、[検索条件ロジックを追加]をクリックします。
5. 検索条件ロジックを以下のように設定します
1 AND ((2 AND 3) OR 4)
※条件として、以下のようになるように設定してください。
名刺関連づけ日時= "" AND ((自動関連づけ対象フラグ= True AND 自動関連づけ処理済みフラグ= True) OR 自動関連づけ対象フラグ= False)
6. [アウトライン] タブに移動して、必要に応じて表示項目を追加します。
※推奨する表示項目は以下の通りです。
