Sansan

一度関連づいた名刺を解除する

概要

SansanとSalesforceを連携することで、名刺レコードを取引先責任者/リードに関連づけることが可能です。

ここでは、一度取引先責任者/リードに関連づいた名刺を解除する方法についてご案内します。

※Salesforce連携機能は有償オプションとなっております。まだご契約がお済みでない場合、営業担当までお申し付けください。

関連づけを解除する方法

名刺が取引先責任者/リードに関連づいた場合、名刺レコードの名刺名をクリックすると、「名刺関連づけ済です。他の取引先担当者またはリードに関連づけるには、まず関連づけを解除してください。」と表示されます。



関連づけ先を変更されたい等の理由で、一度関連づけを解除されたい場合は、「関連づけ解除」ボタンをクリックします。



「関連づけ解除」ボタンをクリックすると、関連づけは解除され、再度関連づけ先を選択できる状態になります。


※過去に名刺が関連づいた際、その名刺情報を元に既に更新された取引先/取引先責任者/リードの項目は、関連づけを解除後もそのままとなります。

 

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