Sansan

名刺からレコードを作成時にキャンペーンを紐付ける

概要

名刺からリードを新規作成する際に、キャンペーンを紐付けることが可能です。
ここでは、キャンペーンの紐付けのために必要な設定と紐付け方法についてご案内します。

※Salesforce連携機能は有償オプションとなっております。まだご契約がお済みでない場合、営業担当までお申し付けください。

 

キャンペーンの紐付けに必要な設定

キャンペーンの紐付けを有効にするためには、[名刺設定]>[手動関連づけ]より、「新規作成時にキャンペーンを設定」にチェックをいれて保存します。

 

レコード作成時にキャンペーンを紐付ける方法

1.名刺レコードの「名刺関連づけ」セクションから<リード>の新規登録を選択し、[名刺を関連づける]を選択します。



2.画面下部にある「キャンペーンの登録」セクションから、紐付けるキャンペーンを選択し、[保存]をクリックします。

 

※一括関連づけの場合は、以下の通り「リード新規作成時の指定」セクションから、紐付けるキャンペーンを選択可能です。

 

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