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【Sansan Data Hub】自動連携の仕組みについて(Salesforce連携)

Sansan Data HubのSalesforce連携では、名刺データから取引先/取引先責任者/リードを自動で作成・更新したり、Salesforce上に存在するデータに対して、帝国データバンクや国税庁といったリッチ情報を付与することができます。

ここでは、名刺データがSalesforceへ連携される仕組みについてご案内します。

※Sansan Data Hubは有償オプションです。まだご契約がお済みでない場合は、営業担当までお問い合わせください。

 

前提

Sansan Data Hubは、識別できたデータに対して「SOC」・「CI人物ID」と呼ばれる固有IDを付与し、そのIDをキーに、名刺データから取引先/取引先責任者/リードの自動作成や更新を行ったり、リッチ情報の連携を行います。

Sansan Data Hubが付与する「SOC」・「CI人物ID」の詳細については、こちらをご参照ください。

 

 

Sansan - Sansan Data Hub連携 データの流れ

青線部分:Sansan Data Hubによる書き込み・読み込み処理です。
黄線部分:Salesforce上にインストールされたAppExchange(Sansan_CIパッケージ)によるバッチ処理です。
1時間に1度、自動でバッチが起動します。
※バッチの起動タイミングは、「名刺設定」の「自動関連づけバッチ起動時間」から設定可能です。

 

< Sansanに名刺が取り込まれてからSalesforceへ連携されるまでの流れ >

① Sansan上でデータ化が完了した名刺情報は、Sansan Data Hubへ転送されます。(間隔:1時間に
1度)

② Sansan Data Hubに取り込まれたデータは、Salesforceの「名刺」オブジェクトへ転送されます。
(間隔:10分に1度)

③ 「取引先」・「取引先責任者」・「リード」のレコードの中で、前回Sansan Data Hubが読み込んで
から新しく登録されたレコード、あるいは最終更新日時に変更があるレコードを取り込み、識別を
かけます。(間隔:1時間に1度)
※初回取り込み時は、Salesforce上に存在するすべてのレコードを取り込み、識別をかけます。

④ 識別できたレコードに対して、識別結果(SOC・CI人物ID)や国税庁・帝国データバンクなどの
リッチ情報を書き込みます。(間隔:10分に一度)

⑤ 自動関連づけバッチにて、名刺レコードのSOC・CI人物IDと同じIDをもつレコードがSalesforce上に
存在する場合は更新、ない場合は新規作成します。(間隔:1時間に1度)

 

※自動関連づけのご留意点

自動関連づけバッチによる処理では、SOC・CI人物IDをキーに既存レコードの有無を判断します。

取引先の場合はSOC、取引先責任者/リードの場合はSOC x CI人物IDの組み合わせを見て、それぞれ同じIDをもつレコードが存在していた場合は、「既存レコードあり」と判断されます。IDの付与が完了していない、あるいは付与できなかったレコードについては、自動関連づけ時に既に存在しているとの判断ができず、名刺から新規にデータを作成しますので、SOC・CI人物IDの付与率にご留意ください。

識別できなかったレコードをレポートで確認する方法は、こちらをご参照ください。

 

SOC・CI人物IDの付与率を上げるためのポイント

識別率(SOC・CI人物IDの付与率)を上げるために入力が必要な項目は、こちらをご参照ください。

 

自動関連づけに関するトラブルシューティング

自動関連づけにて、意図した通りにレコードが作成・更新されない場合は、こちらをご参照ください。

 

 

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