Sansan
SansanサポートセンターSansan Support CenterSansan帮助中心
日本語 English (US) 简体中文
  1. Sansanサポートセンター
  2. 機能別ガイド(管理者向け)
  3. Salesforce連携

Salesforce連携

  • Salesforce連携に関するよくある質問
  • Salesforce連携とは / ご利用可能な Salesforce エディションについて
  • Salesforce連携 ご利用までの流れ
  • 接続に必要な権限について(Salesforce連携)
  • 接続先環境とは
  • ファイルの作成方法と入力ルールについて[Salesforce連携]
  • 転送先ユーザ設定の詳細について
  • Salesforce パッケージインストールの案内
  • ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定
  • Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
  • 取引先責任者/リードに関連づけ名刺を表示させる
  • 「名刺オブジェクト」項目対応表
  • 名刺設定オブジェクト項目概要
  • 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順
  • 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順(手動関連づけ)
  • 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順(関連づけ設定)
  • SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する
  • Salesforceに連携された名刺レコードの見かたについて
  • 名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う
  • 一度関連づいた名刺を解除する
  • 名刺からレコードを作成時にキャンペーンを紐付ける
  • Salesforce連携 タグ情報の連携までのセットアップ作業(バージョン1.11以下をご利用中の方のみ)
  • Sansanのタグ情報をSalesforceへ連携する
  • Salesforce認証時に「認証処理中に接続先のSalesforce組織にてエラーが発生しました。」と表示される
  • タグ項目のリカバリ手順について
  • Salesforceとの認証 / SansanアカウントとSalesforceアカウントの紐づけ設定
  • Salesforce AppExchangeカスタム項目削除に伴う作業の流れ
  • Salesforce AppExchange削除対象となるカスタム項目
  • Salesforce AppExchangeカスタム項目削除に伴う重複レポートの設定変更

© Sansan, Inc.