Salesforce連携（2018年10月1日以降にSalesforce連携オプションを申込みされたお客様）
- Salesforce連携とは / ご利用可能な Salesforce エディションについて
- Salesforce連携 ご利用までの流れ
- Salesforce パッケージインストールの案内
- 「名刺オブジェクト」項目対応表
- 名刺設定オブジェクト項目概要
- 名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う
- ファイルの作成方法と入力ルールについて[Salesforce連携]
- 接続先環境とは
- Salesforce重複レコード抽出手順
- SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する
- 重複ルール作成前に「SOC」や「CI人物ID」が付与された場合の対処法
- Salesforce連携 タグ情報の連携までのセットアップ作業
- Salesforceとの認証 / SansanアカウントとSalesforceアカウントの紐づけ設定
- 転送先ユーザ設定の詳細について
- 接続に必要な権限について
- Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
- 取引先責任者／リードに関連づけ名刺を表示させる
- 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順
- ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定