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  1. Sansanサポートセンター
  2. 機能別ガイド(管理者向け)
  3. Salesforce連携(2018年10月1日以降にSalesforce連携オプションを申込みされたお客様)

Salesforce連携(2018年10月1日以降にSalesforce連携オプションを申込みされたお客様)

  • Salesforce連携とは / ご利用可能な Salesforce エディションについて
  • Salesforce連携 ご利用までの流れ
  • Salesforce パッケージインストールの案内
  • 「名刺オブジェクト」項目対応表
  • 名刺設定オブジェクト項目概要
  • 名刺情報を取引先責任者に手動で関連づけを行う
  • ファイルの作成方法と入力ルールについて[Salesforce連携]
  • 接続先環境とは
  • Salesforce重複レコード抽出手順
  • SalesforceにSansan人物/会社情報へのリンクを追加する
  • 重複ルール作成前に「SOC」や「CI人物ID」が付与された場合の対処法
  • Salesforce連携 タグ情報の連携までのセットアップ作業(バージョン1.11以下をご利用中の方のみ)
  • Salesforceとの認証 / SansanアカウントとSalesforceアカウントの紐づけ設定
  • 転送先ユーザ設定の詳細について
  • 接続に必要な権限について
  • Salesforce上で名刺・名刺設定をタブ表示する
  • 取引先責任者/リードに関連づけ名刺を表示させる
  • 名刺設定オブジェクトの推奨設定手順
  • ユーザが「名刺」オブジェクトを利用するための権限設定

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