Salesforce集成设置的操作方法

关于Salesforce集成设置

Salesforce集成设置,需要Salesforce系统管理员的用户信息,或者持有 Salesforce 的“用户管理”及Salesforce内数据的“参照、创建、编辑、删除”权限的用户信息。
在集成设置时,根据是否拥有必需的权限,所需的准备也不相同,敬请注意。
 

 

 

情况1:拥有权限时



▼必要的工作
①请决定要传输的 Sansan 的名片信息中,用“客户、联系人”或“潜在客户”组合出的哪一种搭配。
②请为想要集成的对象创建自定义项目“名片ID”。
※ 向“客户、联系人”传输名片信息时,请为双方的对象各自创建自定义项目“名片ID”。

③请登录 Sansan,按照界面上的指示进行集成设置。
※ Salesforce のシステム管理者ユーザがSansanユーザでない場合は、こちらの手順にしたがって Sansan にユーザ登録を行って下さい。

Salesforce集成设置界面请见此处
请在登录后,从首页右上 [管理员设置] > [外部服务集成] > [Salesforce] 处前往Salesforce集成登录界面。

 

情况2:未拥有权限时

▼必要的工作
① 向 Salesforce 的系统管理员传达集成的优点
② 让 Salesforce 的系统管理员成为Sansan用户
③ 将本页面介绍给 Salesforce 的系统管理员,委托其按照情况1的操作步骤进行集成设置